项目实施方法论.docx

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1、项目实施方法论12020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。项目实施方法论未找到目录项。前言手册使用说明ERP项目实施中有一个成功等式：企业ERP系统的成功应用=有准备的企业+合适的软件+成功实施，三个条件缺一不可。对于用友来说，客户企业的自身条件属于外部因素，用友无法控制，只能经过合同和建议书来约束双方的责任和义务，减少项目风险；合适的软件是成功应用的基础，用友需要做的是提供适合客户的成熟的产品；在前两个条件既定的情况下，项目能否成功，则取决于咨询实施顾问的实施能力。因此，为了保证项目实施的成功，必须对实施工作进行规范。初用友公司发布了第一套项目用友法论

2、，向规范化实施迈出了可喜的一步。经过广大咨询实施顾问1年多贯彻执行，增强了她们的项目管理意识和规范实施ERP项目的意识，用友法论深入人心。同时，咨询实施顾问也反映实施方法论有些方面过于抽象，缺少具体的工作内容、步骤等的解释，缺少能够借鉴的工具和模板。为此我们根据用友实施方法论，综合借鉴一些参与过项目实施的项目经理和咨询实施顾问的实施经验和体会，对项目实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用。编写这部《用友实施法指南》是我们的第一次尝试，每个人的工作经验毕竟有限，加上时间非常

3、仓促，书中难免有不尽如人意的地方，我们诚心的希望广大顾问批评指正，以使我们这套《用友用友法指南》日臻完善，把它做成我们咨询实施顾问手头必备的工作指南，成为顾问的良师益友。需要说明的是，本文的介绍只是用友ERP实施所使用的通用的流程和方法。并没有分行业的版本介绍。在具体的项目应用中，能够根据实际的情况进22020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。行调整。所使用的阶段、活动、任务以及提交成果能够适当裁剪或增加。我们的建议：项目环境千变万化，咨询实施顾问，特别是项目经理要根据实际情况随机应变，《指南》提供了一些解决问题的方法和建议，并不一定对所有客户都适用。希

4、望大家利用《指南》，但不要被它所限制。标准实施路线图阶活动段参与售前咨询售前咨询实施商务谈判任务角色交付成果模板工具进行初步需求售前顾问《售前调研报《售前调研报调研告》告》项目风险评估售前顾问《风险评估报《风险评估清告》单》《风险评估报告》制作《项目建售前顾问《项目建议《项目建议书》议书》书》《实施报价表》向客户讲解售前顾问《项目建议/客户经演示数据书》理拟定《实施服售前顾问《实施服务合《实施服务合务合同》同》同》拟定《工作任售前顾问《工作任务《工作任务书》务书》书》审核《实施服实施部经《实施服务合32020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。务合同》《

5、工理/大区同》作任务书》实施总监/总部服务总监《工作任务书》实施部经理/大区（签约）实施总监/总部服务总监实施部经成立项目指定用友项目理/大区《用友项目组《用友项目组织经理及项目组实施总监实施小组成员名单》成员名单》成员/总部服务总监《会议模板》项《用友项目组成目员职责和任务》规划客户基本信客户经理《项目内部交《项目内部交接内部交接息、文档、口/用友项接记录单》记录单》头承诺交接目经理《项目交接会议备忘录》（实施费用内客户经理(《用友内部费《用友内部费用部划拨）/用友项用划拨单》)划拨单》42020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。目经理《项目交接会议备

6、忘录》《项目风险评估报告》确立客户拜会客户并确用友项目方项目组定客户方用友经理织项目经理与客户方用友项目经理审定用友项目《双方项目组《双方项目组成双方项目组成经理成员名单》员名单》员《项目组织结构》《客户项目组成员职责和任务》召开双方项目组首次会议，用友项目《会议纪要》《会议纪要》明确双方项目经理组人员职责制定项目制定项目实施双方项目《项目实施主《项目实施主计实施主计主计划书经理计划书》划书》划书附：《项目实施计划》（Project形式）《会议纪52020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。要》签署《项目实用友项目《项目实施主《项目实施主计经理/实施主计划

7、书》计划书》划书》施部经理召开项目确定会议日程双方项目启动会和参加人员经理准备演讲PPT双方项目用友用友项目经演讲PPT理的讲演资料等资料经理（PPT）召开项目启动双方项目ERP理论、项目管理的培训会经理（PPT）整理会议纪要双方项目《项目启动会《项目启动会议经理议纪要》纪要》《企业老总的讲话稿》安装培训建立软硬件临和测试环技术顾问时应用环境境业《产品安装确认安装调试产品技术顾问产品安装完成务报告分析系统管理员技完成对客户方《培训考核记录技术顾问系统管理员培单（系统管理术培训训和考核员）》系统管理员手《系统管理员操62020年4月19日