汽车零组件产业分析

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1、GlobalVisionStrategy北美汽車零組件市場概況分析輔導汽車零組件專業貿易商計畫簡報大綱壹、全球汽車零組件市場貳、北美汽車零組件市場參、北美汽車零組件銷售應注意事項形態全球汽車零組件市場現況概述進入市場考量因素OEOE市場分原廠授權製造(OEM)及原廠授權維修件(OES)，但消費量仍以OEM為最大宗，2006年全球新車生產量約63,760,000輛，依汽車廠對其產品保固年限平均3年計算，在保固期內多會以正廠零件進行維修更換，過保固期之車輛依不同國家地區及當地保險制度法規不同，進行車輛零件維修更換，一般使用正廠零件比例最高為歐洲地區，其次為美國、加拿大，日本

2、因新車價格、汽車保養/愛車風氣及改裝風氣，使用正廠零件比例為全球排名第三，所以整體汽車零件OES的需求量因各別國家地區及車輛使用者習慣因素而較難統計。有利因素：1.訂單量大/訂單穩定2.多量少樣生產，較易管理及控制成本3.交易對象明確4.原廠授權無專利侵權疑慮不利因素：1.客戶開發/產品認證期長(通常約需3~5年)2.產品品質要求高，但價格要求低3.配合車廠政策產品價格每年都要降價4.付款條件嚴苛，造成供應商資金積壓及週轉5.要配合客戶達交，違約罰則嚴苛AM售後服務市場(AM)包括零件損壞維修更換所用之正/副廠零件及改裝目的(競技、外觀風格、性能加強提昇、個性化、收藏)

3、所需改裝零件，至2006年全球累積汽車使用量約578,600,000輛，一般汽車正常使用壽命以平均10年計算，除因各別國家地區道路狀況、交通狀況/意外事故、氣候/季節因素及特殊使用目的外，一般汽車零組件約從汽車使用5~7年後(依各別零組件的品質)開始陸續進行更換維修，未來影響汽車零組件AM市場需求量有下列因素：1.區域市場及政府環保及安全法規：2.兩極化消費：3.個性化消費：4.功能提昇：有利因素：1.客戶/通路多元，客戶開發較具彈性容易2.價格議定較不易變化3.客戶要求品質不若OE客戶嚴苛4.不受OE原廠客戶規範，供應商自主性高不利因素：1.須滿足市場多樣選擇，少量多

4、樣型態產品開發成本高及產品管理不易2.非原廠授權，較易有專利侵權疑慮3.客戶/通路種類多且雜，客戶開發及維護成本高4.訂單量小/訂單較不穩定，客戶較易變化轉單壹、全球汽車零組件市場(全球汽車零組件市場現況)年度項目20042005200620072008新車銷售數量60,21061,71063,76066,21067,790累計使用數量575,149576,649578,600581,050582,630單位：仟輛資料來源：拓樸產業研究所，CSD整理壹、全球汽車零組件市場(全球汽車OEM及AM市場規模預估)區域集團集團成員/品牌具合作關係之國際Tier-1零組件廠商具合

5、作關係改裝廠美系GMGM(Buick、Cadillac、Chevrolet、GMC、HUMMER、Oldsmobile、Pontiac、Saturn、Saab、Opel、VauxhaDelphi、Federal-Mogui、TowerAutomotive、Meridian、Dana、Denso、Bosch、SiemensVDO等歐系Fiat(Lancia、AlfaRomeo、Ferrari、Iveco、Maserati)日系Isuzu、Suzuki、Fuji/Subaru、GMDaewoo美系FordFord、Mercury、Lincoin、Mazada、Volvo、L

6、andRover、Jaguar、AstonMartinVisteon、TowerAutomotive、DuraAutomotive、Bosch、Panasonic、Alpine等歐系Daimler-ChryslerMercedes(Maybach、Mercedes-Benz、Smart)Federal-Mogui、Collins&Aikman、Meridian、Alpine、Bosch、Clarion等AMG、Brabus、Carlsson美系Chrysler(Dodge、Chrysler、Jeep)歐系/日系Setra、Freghtliner、SteringTruck

7、s、Fuso、MitsubishiMotor、WesternStarTrucks日系ToyotaToyota、Daihatsu、Hino、Scion、LexusDenso、AisinAW、FujitsuTen、豐田紡織、光洋精工、愛三工業、小系製作所TRD歐系VWVW、Skoda、Audi、SEAT、Bugatti、Porsche、Lamborghini、Bentley、VW-NutzfahrzeugeZF、Hella、Valeo、TRW、ThyssenKrupp、Bosch、SiemensVDO、AisinAW等歐系/日系Renault