慕轩财富企业介绍.doc

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1、“慕轩”文化：慕者，思慕向往之义。『礼记·檀弓』：其往也如慕。『荀子·议兵』：近者亲其善，远方慕其德。轩者，华贵高昂之义。『尚书大传·帝告』：未命为士者不得乘朱轩。『文选·魏都赋』：周轩中天，丹墀临猋。唐柳宗元『招海贾文』：舟航轩昂兮，下上飘鼓。“慕轩”，亲善慕德，周轩中天。关于慕轩：慕轩财富管理(上海)有限公司起源于2006年，经过多年发展至今，已与上海慕轩投资管理有限公司及慕轩金融服务(上海)有限公司并驾成为沪上极具知名度的金融咨询和财富管理公司。慕轩财富总部设于上海，是国内领先获得财富管理营业执照的专业机构，定位于中国新

2、一代的综合金融服务提供商，是拥有资产管理能力的、领先的独立财富管理机构，致力于成为中国独立财富管理行业的佼佼者。依托于强大的业务背景，凭借卓越的综合运营能力，慕轩财富已与国内数十家银行、信托机构、基金等金融机构形成了稳定的战略合作伙伴关系，合作的投资领域涵盖房地产、矿产能源、金融股权质押、流动资金贷款、艺术品等各类投资领域；并已形成以固定收益产品为主导，同时以阳光私募基金、政府有限合伙基金、资产管理计划等稳健收益类产品为补充的丰富产品供应线，是国内理财产品规模、期限、收益、类型甚为齐全的服务平台。目前，慕轩的主要客户包括三类，

3、第一类是流动可投资资产在100万元以上的个人客户；第二类是中小型客户，主要以年收入不超过3亿元的中小企业主为主；第三类是机构、企业客户，满足企业的富余资金的理财管理。作为独立的第三方理财机构，我们始终坚持以“独立、公正、客观、审慎”的视角为广大投资者甄别、筛选收益稳健的理财产品，并通过成熟的风控筛选体系为投资者优中选优理财产品，以此确保投资者的资金投向安全、风险可控。为助力客户洞悉行业趋势、掌握财富管理新方向，“慕轩研究”以专业的研究团队为基础，定期对国际国内宏观环境走势、金融行业产业政策、理财市场发展趋势进行深度分析，为高净

4、值客户提供全面、专业、实用的财富管理资讯。公司目前拥有约500名正式雇员,各级各类分支机构及服务部门20多个，拥有完善的治理架构，以及专业化的管理团队。慕轩财富管理通过公司战略、企业文化、IT技术支持、线上线下服务、人力资源、资产管理和风险控制等集中实现公司的价值输出，为个人客户和企业客户提供系列的个性化产品及服务。专注于为高端会员客户提供会员专享服务，以完善、便捷的服务体系和服务内容为投资者提供广泛和深入的增值服务，为广大会员客户搭建交流平台，拓展财智视野、创造投资机会。作为中国财富管理事业的见证者与开拓者，我们为能够得到投

5、资者的信任而倍感珍惜，为能够帮助投资者的资产增值保驾护航而倍感自豪！未来，慕轩财富将以专注的工作态度，专业的胜任精神，专情的服务方式，真正实现我们“携手慕轩、共赢财富人生”的诺言！慕轩愿景：做中国最有价值的私人独立第三方财富管理机构，成为客户心目中满意度最高的第三方理财顾问机构。慕轩使命：始终致力于，为中国高净值资产客户提供全方位、最专业的理财规划及顾问服务。始终坚守于，以客户的财富安全、稳健持续保值与增值为目标。慕轩承诺：携手慕轩、共赢财富人生————保障客户资产在充分安全的前提下不断增值，面向全国各大金融机构进行产品深度筛

6、选，度身打造差异化价值定位，打造中国财富管理业务的制胜模式。慕轩理念：我们慕之而追求的三大品质——慕之亲善的服务品质：追求专业、可靠、个性化的服务。慕之睿智的团队品质：追求全方位、专家级、贴心需求的团队。慕之鸿轩的客户关系品质：追求与客户建立长期而宏远的战略合作共赢关系。追求专业、可靠、个性化的服务——慕轩坚持以高品质的客户服务体系、理想的客户满意度、并有效为目标客户群创造价值为目标；慕轩根据客户不同的类型细分服务模式，依托专家优势服务于高端客户群体满足客户不断变化的个性化需求。追求全方位、专家级、贴心需求的团队——慕轩产品池

7、经产品研发专业团队精选，根据对客户资产配置分析匹配给客户，并提供收益设计、研究甄选、风险控制等全方位值得信赖的专业服务；专业的理财师和客户服务经理时时一对一提供咨询服务，满足客户不同的理财需求。追求与客户建立长期而宏远的战略合作共赢关系——提高团队专业水平，增强服务能力， 尊重客户的核心利益；业内财富管理专家团队，不定期为客户分享权威视点；强化多层面沟通，互相尊重，长期合作。产品结构：信贷类产品资金投向中小企业资金周转，借款方通过上海现房作为抵押以获取融资目的，为了控制风险我们对每一笔借款进行严格把关，确保资金投向实体经济，借

8、款方第一还款来源充足，此外抵押物抵押率控制在50%左右、每笔借款金额控制在可控范围、借款期限控制在6个月以内。其特点行为：起投金额小；流动性较好；可提前赎回；收益相对较高；当日购买起息；可按月按季度付息，相比市面上的固定收益类产品，收益更加有保障。综合资产池类产品投资期限从7