xin信宝盈瑞(中国)财富管理-企业介绍.pdf

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1、信宝盈瑞（中国）财富管理SIMPLEWINWealthManagement信宝盈瑞（中国）财富管理SIMPLEWINWealthManagement—企业介绍信宝盈瑞（中国）财富管理SIMPLEWINWealthManagement信宝盈瑞（中国）财富管理-是领先的私人银行。我们以睿智的鉴别，为您甄选出安全的金融产品。专注于为中国富裕阶层提供专业化的财富管理服务，成为其贴身理财顾问，成为中国客户中口碑最高的财富管理解决方案提供商。目录I.财富文化II.使命与愿景III.金融产品IV.营销网络与渠道V.客户服务VI.风险控制与合规VII.金融产品研评与甄选

2、VIII.客户系统数据管理IX.投资分析X.效益分析XI.价值分析高效管理体系图客户风险渠道合规服务评级产品甄选企业文化核心理念值得信任的财富管理专家专业.睿见.悉心与您成就非凡信宝盈瑞观念真诚悉心服务倡导豁达乐观核心价值：以信创造价值(信念、诚信、自信、信誉)信念：以锲而不舍的精神，非凡的毅力，高远志向，去追求事业成功；诚信：诚实守信，致力于与客户建立持久合作的关系，为客户提供长期的价值创造；自信：凭借公司实力和个人才华，对事业充满必胜的信心；信誉：通过卓越的服务在市场上建立良好的信誉。价值观：我们信奉敬业精神、创新精神、奉献精神、

3、团队精神、学习精神敬业精神：忠于自己所选择的事业，“正心、修身、齐家、立业”的人生的使命感、责任感；创新精神：善于推陈出新，永保持续创新研发的能力。奉献精神：正直，求实、具有奉献精神；团队精神：众志成城，精诚团结，发挥群体优势。学习精神：建立起学习型组织，鼓励分享最佳经验，积极的理解能力和执行能力使命与愿景应客户需求，以中立客观的态度优选产品，呈上最贴合于客户的理财服务，助其实现财富增值。使命---------公司存在的价值和意义致力于成为中国客户口碑最高的财富管理解决方案提供商，成为中国客户心目中满意度最高的第三方理财机构。成为中国企业评价

4、满意度最高的金融解决方案提供商。为中国富裕阶层提供专业化的财富管理服务，成为其贴身理财顾问；成为中国金融服务业的领先者。愿景---------公司未来的市场领域、规模及核心能力信宝盈瑞为每一位高净值客户提供客观、中立的理财解决方案。我们希望通过不懈的追求，不断完善信宝盈瑞在产品设计甄选、营销网络、客户服务方面的核心竞争力，不断深化在产品价值链上的竞争优势，创造领先的市场地位，用我们的技术、产品和服务（规划、优选、保全）为客户创造更大的价值。在通往信宝盈瑞成功之道上，以非凡的毅力不断追求领先，以美好的事业前景引领团队不断超越。金融产品按照投资领域的不

5、同，产品包括以下几大类：为供应商精准寻找适合的目标客户群了解客户需求，为供应商持续提供产品创新的源动力通过创新产品，持续满足客户的期望在高净值客户群中树立供应商品牌私募股权投资(PE)房地产基金（REITs)固定收益类产品该类产品主要投资于各类固定收益类工具，包括信托融资类固定收益产品。权益类产品该类产品主要投资于权益类证券和工具。主要包括：股票型基金、混合型基金、券商集合证券理财产品、银行股票类理财产品、股票类信托计划、权益类保险产品等。金融产品提供商PE创投公司信托公司房地产私募基金（REITs）公募基金公司阳光私募公司证券公

6、司银行资产配置与产品系列卓越理财系列睿智理财系列非凡理财系列白金理财系列营销网络与机构渠道a、年内在中国设立20家分支机构，专业理财规划师人数超过300名。b、北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、等20个城市设立分支机构。c、年内拥有8000名优质高端注册客户，配臵资产超过150亿元。2011年内在中国设立20家分支机构上海、北京、杭州、温州、西安、苏州、无锡、义乌、南京、宁波、天津、深圳、广州、太原、大连、昆明、重庆、武汉、福州等。建立机构渠道销售网络银行机构交通银行、中国建设银行、中国工商银行、中国民生银行、中国农业银行、兴业银行、

7、信宝盈瑞财富、中信银行、广东发展银行、荷兰银行、汇丰银行、德意志银行、渣打银行。证券机构东海证券、浙商证券、国联证券、招商证券、国泰君安证券、申银万国证券、国信证券、中银国际、中国国际金融有限公司、中信证券保险公司生命人寿、瑞泰人寿保险信托公司交银信托、西部信托客户服务我们以客户至上的服务精神，致力于为客户提供最贴合的财富管理服务，助客户紧贴市场脉搏。在中国，致力于“规划-优选-保全”的财富管理模式，帮助客户全面了解个人需求，深入认知客户财务状况，充分了解产品适应性，通过合理的配臵资产，分散风险，使客户的财富得到增值。我们希望，为您提供一个私密、稳

8、健、轻松、优雅的理财环境。理财师预约流程1、了解信宝盈瑞（信宝盈瑞简介、联系信