st公司重组和借壳上市学习资料.ppt

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1、st公司重组和借壳上市一、含义产品一：ST公司重组为改善ST公司的经营业绩，使ST公司具备持续经营能力、避免退市、恢复资本市场的融资功能、维护地方政府的形象、增强投资者信心，以信托机构拥有众多的战略合作伙伴、优良客户和已有的上市公司重组经验，而针对ST公司自身，提供一体化的专业顾问服务。产品二：借ST壳上市接受战略伙伴或优良客户的委托，通过对ST公司的资产（债务）的重组，持有其控股权实现借壳上市的目的。借壳ST公司上市的主要特点：因ST公司连续二年或三年亏损，其净资产值较低，股份转让的价格不高，现金支付压力小；

2、上市公司隐性亏损小，帐面资产相对较好；ST公司的重组成本较低，后续管理相对容易；ST公司成功重组后具一定的品牌效应；ST公司资产重组的额外收益。回避IPO限制，通过控制ST公司，注入优质资产，改善经营业绩，达到间接上市目的公司；通过并购，获得战略性资源，达到产业整合的目的；通过对ST上市公司价值低估资产的处置或债务重组获得丰厚回报。二、目标客户主要针对被“ST”处理的各类上市公司，重点放在连续三年亏损即将被暂停上市的ST公司中。我们的目标客户主要包含以下两类：ST公司的出让方，即ST公司的实际控制人。ST公司的

3、实际控制人一般包括：地方政府民营性质的控股股东ST公司的购买方，指有明晰战略意图且有购买ST公司愿望及相应实力的机构。三、交易流程与周期产品一：ST公司重组接受ST公司的重组委托，签订合同并支付保证金；ST公司重组方案设计；受托聘请中介机构；指导ST公司的重组方案实施；盈利预测分析报告；协助完成资产处置和资产剥离工作；ST公司重组总结。总的交易周期为6－8个月产品二：借ST壳上市接受委托与目标公司谈判尽职调查实施转让后续重组服务确定目标公司签订转让协议总的交易周期为6－8个月四、收费方式产品一：ST公司重组按S

4、T公司的资产总额收取2％－3％的财务顾问费，但最低不得少于500万元，可采取分期付款方式。产品二：借ST壳上市财务顾问费面议此课件下载可自行编辑修改，仅供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！谢谢