销售人员日常管理办法.docx

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1、销售人员日常管理办法第一章总则为适应我国私募投资基金的快速、健康发展，加强基金销售人员的管理，提高销售人员的综合素质和技能水平，根据《证券投资基金销售管理办法》及本公司基本管理制度，特制定本制度。本守则由公司制定，市场营销部负责监督执行。第一条制度目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本管理办法。第二条适用范围基金销售人员必须遵照此守则制定的条款，公司按此标准评价销售人员的表现，并以此作为员工奖惩的标准。第二章基础规定第一条考勤管理：销售人员应依照本公

2、司其他员工遵循之规定，办理各项出勤考核。但基于工作的需要，其出勤按下列规定办理：1、销售人员每日早上08：50到公司报到上班，由公司出发从事销售工作。公事结束后17：00前返回公司整理当日洽谈业务内容，详细记录当日的工作内容：（包括：走访客户名称、联系人、职位、联系方式、客户需求及其它相关内容）将工作笔记上报部门负责人，如有业务延误或特殊情况除外。2、每天出行必须填写出外出登记表，并告知部门主管去向，遇到问题要及时请示部门主管不得擅自做违反公司规定的事第二条基本销售行为：1、应以谦恭和气的态度和客户接触，

3、并注意服装仪容之整洁。2、拜访客户时要做到亲签、亲访、亲见。3、公司内部的一切档案、资料、信息资源、数据、商业机密必须严格保密，严禁任何员工向亲朋好友和其他企事业单位透露，否则一经查实，公司将视后果情况予以严肃处理，直至开除和追究法律责任。4、严禁使用虚假资料、伪造资料申请。第三条仪容仪表基本要求：1、按公司要求统一着正装，颜色以稳重的深颜色为佳。保持仪容仪表干净整洁，工号牌要佩戴工整。2、不穿奇装异服避免过于突出，给客户造成不良的视觉感受和心理反映。3、准备商谈时会用到的各项文具，要提前向公司申请领用，

4、避免用一张随意的纸记录信息。4、男性不可留长发，头发要前不过眉，旁不过耳，后不盖衣领；女性的发型要大方、高雅、得体、干练，不能太夸张，包括头发染色及怪异发型等，前发不要遮眼遮脸为好。第四条拜访客户计划：1、（1）拜访前应事先与拜访单位取得联系；（2）确定拜访对象；（3）拜访时应携带物品的申请及准备2、拜访后续作业（1）每日应将当日拜访的工作内容，详细填入【客户拜访报告】，呈部门主管；（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪；（3）将新开发的客户资料输入客户档案资料中；第三章销售人员纪律第一

5、条1、工作时间必须高度集中注意力，行走坐立要讲究风度仪态，始终保持良好的精神状态。 2、员工在对外交流中，必须严格保守公司的秘密。3、接待来访者必须主动、热情、大方，使用文明礼貌语言。遇有询问，应诚恳、详尽解释，如自己不清楚，应主动将其引导给其他了解情况的人员。4、接听电话时，必须主动报公司名称，对自己不熟悉的业务事项，应尽快找熟悉的人接听，要找的人不在时，须作好记录并及时转告，接电话让顾客等待超过一分钟要主动致歉。通话要简明扼要，尽量放低声音，以免影响他人工作。 5、 公司电话只能用于工作事由。 6、 

6、因公外出必须告知本部门负责人，部门经理外出须告知总经理。 7、 必须重视公司安全保卫工作，注意防火防盗。下班前必须清理文件，锁入文件柜，保持桌面整洁，关闭电灯、空调、门窗及其它仪器设备电源。 8、 接待来访必须在业务室进行，不准随意将外来人员带进财务办公室。 9、在接待访客或洽谈中，避免使用消极词汇和太多炫耀意味的形容词，避免厚此薄彼。无论何时，不准与客户和外来人员争吵。洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以答复10、 洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以答复，不准对

7、外做与自身职务不相适应的承诺。 11、 不准使用粗俗、污秽语言，禁止诽谤、侮辱以致损害他人，禁止酗酒、赌博、吵架。 12、工作时间不准擅离职守或妨碍他人工作；禁止聚集聊天、办私事、吃零食、大声喧哗；不准在办公室内抽烟、吃东西。 13、 不论有无报酬，未征得公司同意，不准在外兼任第二职业。 14、 公司所有报刊、杂志和书籍，仅限于职工在公余时间借阅，阅后放归原处，勿污损、丢失。上班时间不准看报纸、杂志和书籍。  15、保持工作环境整洁，不准随地吐痰，乱丢纸屑或其他杂物。 16、 爱护公司财物，不准随意损坏、

8、丢弃、浪费各种办公用品，努力降低损耗。 17、 严格遵守公司一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。 18、 团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，不酗酒、不赌博。 第四章客户接待服务1、当客户到访公司时打开接待大门面带微笑，对客户问候“您好，欢迎光临“”。2、将客户迎进公司会议室，为客户引领到洽谈桌旁，为客户拉椅、让座； 3、 请客户在洽谈台旁稍坐，并迅速为客户斟水，并递上水杯，请客户稍坐片刻，使其心情平静下来