中小企业板块股票申报与上市操作流程.pdf

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯内部文件注意保密中小企业板块股票申报与上市操作流程（“风险投资与中小企业板块上市研讨会”·2004年7月20日江苏南京）中国人民大学金融与证券研究所1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯中小企业板块股票申报程序与上市操作流程一、中小企业板块上市辅导程序及内容深交所将重点安排具有成长性和科技含量的中小企业发行上市，并会尽可能扩大行业覆盖面，中小企业板上市程序必须经过改制、辅导、发行、上市四个阶段。☆企业改制根据《公司法》及相关法律

2、规定，股份制公司应具备发起人5人以上，其中须有过半数的发起人在境内有住所；发起人认缴和社会公开募集的股本达到法定资本，最低限额为人民币1000万元；股份发行及筹办事项符合法律规定；发起人制定公司章程，并经创立大会通过；有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织结构；有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件。具备这些要件并经管理部门批准后，可向工商部门申领股份公司执照。至此，公司的改制完成。☆上市辅导改制后的企业具备了上市前的基本要求，根据中国证监会《首次公开发行股票辅导工作办法》规定，在发行上2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯市前，应聘请具有主承销商资格的证券机构作为上市辅导机构，进行为期至少一年的辅导。中国证监会派出机构将负责对辅导工作进行监管和验收。☆股票发行1、上市前辅导工作经过中国证监会派出机构验收后，公司在主承销商、会计师配合下，制作申请发行上市的全套申报材料；2、由主承销商的内核小组对中小企业进行评价；3、由主承销商为中小企业出具发行上市的推荐函，上报中国证监会发行审核委员会，经其审议批准后企业可以到深圳证券交易所，按照证监会批准的发行价格及发行方式进行发行工作。☆上市交易1、发行结束后，由深圳证券交易所安排中小企业进行路演并上市流通；2、经过深圳证券交易所审核无误，同意中小企业成为

4、了中小企业板块的一员；3、正式在深圳证券交易所中小企业板块挂牌交易；3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（一）上市辅导主要程序（1）聘请辅导机构（2）辅导机构提前入场（3）双方签署辅导协议（4）报送辅导工作备案报告（5）对企业存在的问题进行整改（6）企业向社会公告准备发行股票的事宜（7）制定《股票发行计划》（8）提交辅导评估申请（9）辅导工作结束（10）出具辅导工作报告4⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯（二）上市辅导的主要内容（1）组织由中小企业的董事、监事

5、、高管人员、股东参加的有关法律法规的学习、培训和考试，（2）督促中小企业按照有关规定进行公司治理结构、规范运作，健全公司财务会计制度，并实现规范运行。（3）核查中小企业在股份有限公司设立及其历次演变的合法性、有效性。（4）督促中小企业实现独立运作，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整，形成核心竞争力。（5）督促中小企业规范与控股股东及其他关联方的关系，妥善处理同业竞争和关联交易问题。（6）建立健全公司决策制度和内部控制制度，实现有效运作（7）督促中小企业形成明确的业务发展目标和未来发展计划，制定可行的募股资金投向的规划。（8）对中小企业是否达到发行上市条件进行综合评估，诊断并解

6、决问题。（9）协助中小企业开展首次公开发行股票的准备工作。（10）公司董事、监事、高级管理人员及持有5％以上(含5％)股份的股东持股变动情况是否合规。5⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯二、中小企业股票发行申报程序及内容☆中小企业申报及审核程序第一步（1）制定初步的发行方案（2）聘请专门机构对募集资金投资项目的可行性进行评估（3）需要相关部门批准的募集资金投资项目（4）出具公司最近3年有无重大违法违规的证明（5）完善公司治理结构（6）办理公司房屋、土地的产权证明（7）搜集行业研究资料（8）了解证监会的最新发行政策动态（9

7、）了解保荐机构推荐机制及程序（10）中介机构基于公司实际情况认为必要的其他准备工作6⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯☆中小企业申报及审核程序第二步中小企业申请文件的主要内容（1）招股说明书及招股说明书摘要；（2）最近3年审计报告及财务报告全文；（3）发行公告；（4）保荐机构向证监会推荐公司发行股票的函；（5）保荐机构对企业的核查意见；（6）律师出具的法律意见书和律师工作报告；（7）企业申请发行股票的报告；