CRM调研纲要文档--广州西迪龙.doc

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1、广州仕邦人力资源有限公司CRM项目需求调研Citylong2012年03月 CRM系统调研纲要文档12/12目录CRM系统调研纲要文档31调研框架32项目规划层次33CRM层次问题44系统应用层面125项目目标12CRM系统调研纲要文档12/12CRM系统调研纲要文档1项目规划层次1、贵公司实施CRM项目的总体目的，计划的时间与分期目标?DasdfDasdf2、贵公司本期实施CRM系统的部门范围2CRM层次问题1、贵公司的管理部门组织结构图，以及相关的职能描述？DasdfDasdf2、贵公司此次CRM系统中的部门和相应

2、的职位角色情况？CRM系统调研纲要文档12/12预计未来希望使用系统的人数有多少？1、哪些客户会购买我们的产品，按什么标准进行分类？(可多选)a、直销客户（泛指公司销售人员直接跟进的客户，如企业等）b、渠道代理客户（泛指公司的分销商，可分为多级层次）c、其他客户如果选择中有包括C请描述相关的客户情况Dasdf2、贵公司每类客户具体的属性描述有哪些？Dasdf5、客户的分类有哪些，如何分？Dasdf6、贵公司对客户联系人的属性具体有哪些描述要求？CRM系统调研纲要文档12/12DasdfDasdf7、贵公司是否希望将供应

3、商的管理纳入系统，如果纳入，分类如何？每个分类相关描述有哪些？、8、贵公司跟客户通常采用什么方式？可多选a)邮件b)电话c)上门拜访9、请描述一下贵公司的客户的购买流程？如一个客户通产会跟贵公司哪些部门人员进行联系，主要联系的内容是哪些？（关于购买流程可以以流程的方式提供，客户提出意向à销售员进行报价à销售经理批复à客户下订单à财务人员处理à物流部发货à客户服务部处理客诉）DasdfCRM系统调研纲要文档12/1210贵公司的销售机会是如何得到的，通过哪些途径？（可多选）a)客户主动找上门b)销售人员挖掘c)合作伙伴或

4、代理商提供d)老客户介绍e)其他方式如果包含e选项，希望能够简单描述一下。Dasdf11、贵公司的销售业务分几条业务线，业务流程如何？相关的在这个流程中有哪些相关的工作？Dasdf12、贵公司的一个订单的销售周期是多长，从开始联系到成交。（选择一个）a)初次拜访就成单b)1天c)2天-1周d)1周-2周CRM系统调研纲要文档12/12a)2周-1个月b)1个月-3个月c)大于1年13、贵公司是如何管理公司的价格体系的？如果贵公司的产品有通过渠道进行销售，关于渠道的价格体系是如何管理的？是否存在区域总代理以及不同级别的代

5、理商的价目表？Dasdf14、贵公司的产品分类情况，对每类产品的相关的属性描述如何？产品种类，以及相关报价方式等Dasdf15、一旦贵司有了一个销售机会，是否您需要管理或监控这个销售过程直到签订。如果是请描述您需要管理整个销售机会的哪些部分？（拜访记录，报价过程，订单处理过程，财务收款记录等等）。DasdfCRM系统调研纲要文档12/1216、请描述一下贵公司的产品？Dasdf17、贵公司的合同发货计划是如何的？是由财务部提交物流部发货，还是会涉及采购部采购成品后，再由物流发货？Dasdf18、是否需要管理、查询发货情

6、况？如果管理？Dasdf19、贵公司的服务方面反馈有哪些分类？比如说：服务请求、问题投诉等。Dasdf20、贵公司对客户的服务流程是如何进行的，分哪些阶段？相关的这些阶段里有哪些工作？DasdfCRM系统调研纲要文档12/1221、贵公司对设备巡检流程是如何进行的，有哪些工作？Dasdf22、贵公司的订单的跟踪过程如何？，一个订单从下开始一直到执行完毕，通过哪些流程？Dasdf23、贵公司现在是否将采购体系放入CRM系统？如果放入。请问相关的采购流程和采购订单执行流程？Dasdf24、贵公司的业务人员在处理订单的过程中

7、，是否需要去仓库或者库存软件中去查询库存？未来是否需要CRM系统中能够查询到库存？DasdfCRM系统调研纲要文档12/1225、贵公司的订单在收款过程，请给出些描述，如每笔收款是否需要定期的提醒销售人员进行收款？Dasdf26、是否希望CRM系统管理销售人员的提成？Dasdf27、如果贵公司有渠道分销的方式，请描述一下贵公司的分销模式？业务员跟分销商或代理商是什么样的工作配合方式？Dasdf28、如果贵公司有渠到分销的方式，我们跟分销商或代理商的订单是如何操作的？请描述目前代理商的下单方式？未来是否需要CRM系统为代

8、理商或分销商提供下订单的功能？Dasdf29、如果贵公司有渠到分销的方是，我们跟分销商或代理商的订单的收款是如何操作的？（可多选）CRM系统调研纲要文档12/12a)按订单，现款结算b)存在赊销，定期结算c)预存款，订单冲销d)其他如果上述方式不够详尽，请描述Dasdf30、贵公司业务人员目前是如何跟上级汇报销售状况的，请描述？（