金融绩效-提成草案【模板】.docx

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1、年度/季度/月度绩效提成简案（试运营版-草案）一、成本测算基准值：（一）基准值：1.人工工资（不含社保及提成）部门人数人均工资月工资总支出年度工资总支出金融事业部25000元1万元12万元金融事业部员工2人，基本工资+岗位工资+绩效工资为5000元/人，合计1万元/月，年度人工工资为12万元/年。2.办公及耗材支出（不含前期固定资产投入）金融事业部月度办公及耗材支出预估为2000元/月，年度预算为2.4万元/年。（二）任务测算基准值1.人工工资任务测算（不含社保及提成）（计算方式为：人工工资/服务费平均值）根据服务费平均值2.5%测算，人

2、工工资理论放款金额40万元/月，即480万元/年，即可覆盖人工工资支出。2.办公及耗材支出测算（不含前期固定资产投入）（计算方式为：成本/服务费平均值*月度系数）根据服务费平均值2.5%测算，办公耗材支出理论放款金额8万元/月，即96万元/年，即可覆盖全年办公及耗材支出。备注：办公及耗材随业务增加而增加，但单位客户的实际成本随业务增加而下降。3.服务费金融事业部贷款服务费根据客户性质为2%-2.8%，平均值为2.5%。（三）年度任务基准值综上所述：年度放款任务为480万+96万合计576万元，取整后600万元即可覆盖全年人工工资及其他成本

3、支出，年度任务基准值为600万元。二、任务分解因公司目前业务发展处于前期阶段完善阶段，单位客户的放款及服务周期相对较长，根据年度任务要求，建议提成奖金以季度考核方式进行测算，同时考虑到该产品采购及销售1月底至2月中旬为通常国家性春节假期，且在当年6月-9月属于淡季，因此拟定如下基准任务考核表：年度600万元季度一季度（120万）二季度（180万）三季度（80万）四季度（220万）月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月三、提成及绩效考核（一）提成计算及提成分配为保障事业前期的良性发展及金融事业部团队良性循环，单笔任务所涉

4、提成奖金均需A、B角及资产监管部（C角）完成。提成奖金比例分配如下表：名称A角B角资产监管（C角）比例70%25%5%根据每季度任务考核的指标，按照上述分配标准进行发放,提成奖金以季度发放。提成计算方式：（季度实际完成任务-季度目标任务）*服务费*20%【设定(季度实际完成任务-季度目标任务）为N值，当N为负数时即未完成目标任务时均无提成发放】举例：一笔30万贷款（完成目标任务情况下）：服务费为7500元（30万元*2.5%）分配比例提成20%（1500元）80%（6000元）分配对象A角（70%）B角（25%）C角（5%）公司收入收入1

5、050元375元75元6000元（二）绩效计算及分配因目前金融事业部岗位的市场推广性质大于销售性质，同时该业务又属于新生事物，故金融事业部在绩效考核方面因综合考虑前期政策落地及落地初期阶段开拓市场的所做的铺垫工作，因此，可将该方案试运营，待业务相对成型以后重新拟定绩效考核比重。绩效工资按月发放，与提成奖金不冲突，绩效工资根据当月提交的工作计划报表来确定，特拟定如下标准：1.试运营半年内市场推广型工资构成：名称基本工资岗位工资绩效工资构成比例60%20%20%2.试运营半年后期销售型工资构成：名称基本工资岗位工资绩效工资构成比例40%20%

6、40%绩效等级绩效系数说明A1.4绩效分在95分以上，含95分B1.2绩效分在90-95分以上C1绩效评分80-90D0.8绩效评分70-80E0.6根据实际情况完成率70分以下注：连续2个季度完不成目标任务，工资降级一档。连续3个季度未完成目标任务，经综合考虑后可予以辞退。附件：1.《绩效考核表》