金融专员岗位职责.docx

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1、岗位名称金融专员岗位编码TL-CW-004所属部门金融部职级C可代理岗位无定岗人数1人直接上级财务中心经理直接下级无职位概要负责金融的业务的贷款工作，开拓市场，收集意向客户，做好客户分类管理，完成目标任务。岗位职责1、服从上级管理2、完成岗位工作任务目标3、做好金融市场调研，并进行市场分析4、做好市场策略，收集客户资料，并分类客户管理。5、做好客户跟进、通过登门拜访、电话、微信等方式保持与客户沟通6、.对成交客户进行手续办理，保证下款的及时性。7、做好客户维护，确保客户满意。8、对老客户进行跟踪，保持联系，增加老客户带新客户

2、的几率。9、做好客户档案等资料录入系统管理。10、完成上级临时安排的其他任务权利1、对公司制度改进的建议权2、对个人工作任务目标制定的建议权3、对部门工作提高效率的建议权4、对公司员工不良行为的检举权5、对上级违规的检举权责任1、对本岗位工作目标任务完成负责2、对金融业务办理的及时性负责3、对业务数据的正确性、真实性负责4、对客户档案资料的录入保持完整性负责5、对个人负责卫生保洁负责6、对个人的行为规范及安全负责任职条件1、教育背景:专科以上学历，金融管理相关专业毕业，有行业工作经验的可以适当放宽中专学历2、培训经历:接受财

3、务管理、金融管理、执行力管理等方面的培训3、工作经验:3年以上行业经验，1年以上岗位工作经验4、技能技巧:（1）熟悉金融贷款运营管理，掌握金融市场国家政策（2）拥有丰富的业务知识，了解行业动态（3）性格外向、良好的沟通协调能力（4）执行力强，有团队合作精神工作关系1、报告对象：财务中心经理2、监督与指导：无3、协作部门：部门内部、业务各部、企管部编制人力资源部审批分管副总批准总经理