国寿E家电子投保课件.ppt

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1、电子投保准备篇操作篇问题篇亲爱的伙伴，您应该不希望在客户面前出现电脑没电、系统登录不上、忘带上网卡等尴尬的场景吧。面见客户前做足准备才能让您在业务拓展时更显专业，才能保证您的业务工作更顺畅的开展。接下来我们一起看看有哪些需要准备的工作吧！一、检查电脑电量操作：启动电脑后，在屏幕右下方的标志栏中找到电量显示的标志，点击便可以查看剩余的电脑电量。提示：即使您的电脑充满电，如果几天时间不用的话，有可能电量也会自动消耗的，所以面见客户前再次检查是很重要的。如果电量不高一定要及时充电。二、尝试联网同步登录系统界面：操作：电脑链接内网或者外网后，登

2、录国寿E家系统，输入账号和密码，勾选同步登录选项进行登录提示：系统会不定时发布更新，包括更新条款费率、系统功能以及您的客户资料。因此，为了保证您在客户家中的操作精确无误，建议您面见客户之前进行同步登录一次系统。三、再次熟悉您重点推荐的产品操作：在系统中的“公司产品--个人保险”中找到您接下来重点推荐的产品，查阅险种特色、利益条款和费率；或者直接在系统的计划书功能中为您的客户设计一份计划书并查看该产品的利益演示。提示：虽然我们相信您一定对产品非常的熟悉了，但这次的操作能让您在与客户沟通的过程中查找出相关的产品内容供您现场解决客户的一些疑问

3、。四、检查分配给您的投保单号是否足够界面：操作：在系统中的“电子保单--投保单号管理”中查看现在您现在剩余的个人长险及卡折的投保单号是否足够提示：投保单号的申请操作是很简便的，如果您的电脑链着网络的话就赶紧申请吧。申请后，每种投保单号最大可以有10个。五、检查《电子投保确认单》是否足够操作：检查您展业包中的《电子投保确认单》是否足够提示：确认单在填写过程中有可能会出错，所有建议您还是多准备几份六、检查笔记本中时间是否准确操作：点击屏幕右下角的时间栏检查您笔记本电脑的时间是否准确，如果不准确需马上进行调整提示：如果您电脑的日期与真实日期不

4、符，则无法进行电子投保操作七、查询老客户投保相关险种的累计风险保额注意：为提高客户电子投保的“自动核保通过率”，建议业务员到业管或“cbps8系统”中去查询老客户投保相关险种的累计风险保额，在为客户设计投保方案时做到心中有数，尽可能让保单核保通过，促成即时转帐收费。准备篇操作篇问题篇接下来就是面见客户了。您如约见到客户之前，建议您先启动电脑并登录系统，这样能避免您在与客户畅谈的时候需要花费过长的电脑开机和登录系统的时间。然后把电脑合起来，自信的走向客户吧！一、商品说明操作：系统中的“公司产品--个人保险”以及计划书功能都可以帮助您做好险

5、种的介绍。提示：前期先与客户明确需购买的险种有助于您在操作电子投保时顺畅的添加险种，避免客户反复选择险种或保额带来电子投保操作的不便。二、进入电子投保操作：点击系统中的“电子投保—新建电子投保”，便可以开始了几种便捷的操作：1、姓名的输入：点击姓名输入项后的标志，系统将展示您的所有客户信息，您可以通过一定条件筛查出该客户的信息，这样可以节省您录入客户信息的操作2、职业类别的输入：点击职业类别输入项后的标志，系统将展示所有职业类别，您点击找到该客户的职业后确定便完成客户职业类别的填写3、下拉选择框：凡输入项后有标志，则说明该输入项可以让您

6、点击标志后选择需要填写的内容，无需您输入4、勾选框：系统在很多选项（例如）中设置了点选功能，您只要在需要选择的内容前的框中点击选择就可以。几种便捷的操作：5、日期选框：在选择日期时，为了减少您的输入工作量，我们在选框后面添加了日期选框，你需要点击选框后选择年、月及具体日期。三、填写“客户资料”操作：带星号的输入项是必须填写的如果客户的证件是身份证，那么只要输入身份证号码，系统就会自动帮您填写客户的性别和出生日期如果通讯方式选择“电子邮件”，那么就必须填写电子邮箱地址如果被保人是投保人的本人，那么，系统已经帮您默认各类等同的信息了，您就无

7、需填写被保人的信息移动电话选框只能选择手机号码，不支持小灵通和大灵通受益人最大只能填写5个受益人客户资料填写示范提示：点击页面右下角的“下一步”按钮就可以进入投保事项的填写了。四、填写“投保事项”该部分的输入模式和制作计划书是一样的。在中选择投保长险还是卡折在选择要投保的险种分类在中选择险种，选定险种后在界面右侧会“险种信息设置”中出现投保该所需填写的险种相关信息。险种信息设置中，您可以用保费来算保额，也可以用保额来算保费，这些计算只需要您输入其中一项，系统就会自动帮你互算了，这样就省去了您查阅“费率手册”然后再计算的手工操作。如果您添

8、加了分红险，在页面的右下方就会出现红利的领取方式，你需要进行选择设置完成后，点击便完成了险种设置了。操作：投保事项填写示范提示：点击页面右下角的“下一步”按钮就可以进入转账授权的填写了。提示：万能险及卡折暂