国寿e家电子投保功能与操作

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1、国寿e家电子投保功能与操作课程目标通过本节课程的传承与讲授，使学员熟悉、了解并掌握国寿e家电子投保的标准流程，具备在使用国寿E家进行业务开拓过程中，进行电子投保单制作、维护、管理的能力。课程大纲电子投保销售流程问题篇2ü电子投保销售流程操作篇1电子投保销售流程图售前准备电子投保柜面交单递送保单五项主要工作六个步骤一、售前准备：检查电脑电量（1/5）操作：启动电脑后，在屏幕右下方的标志栏中找到电量显示的标志，点击便可以查看剩余的电脑电量。提示：即使您的电脑充满电，如果几天时间不用的话，有可能电量也会自动消耗的，所以面见客户前再次检查是很重要的。如果电量不高一定要及时充电。一、售前准备

2、：检查电脑中时间是否准确（2/5）操作：点击屏幕右下角的时间栏检查您笔记本电脑的时间是否准确，如果不准确需马上进行调整提示：如果您电脑的日期与真实日期不符，则无法进行电子投保操作一、售前准备：尝试联网同步登录系统（3/5）界面：操作：电脑链接内网或者外网后，登录国寿E家系统，输入账号和密码，勾选登陆时联机验证账号提示：系统会不定时发布更新，包括更新条款费率、系统功能以及您的客户资料。因此，为了保证您在客户家中的操作精确无误，建议您面见客户之前进行同步登录一次系统。如果您是首次登陆，一、售前准备：检查投保单号是否足够（4/5）界面：操作：在系统中的“电子保单--投保单号管理”中查看现

3、在您现在剩余的个人长险的投保单号是否足够提示：投保单号的申请操作是很简便的，如果您的电脑链着网络的话就赶紧申请吧。申请后，每种投保单号最大可以有10个。一、售前准备：检查《电子投保确认单》（5/5）操作：检查您展业包中的《电子投保确认单》是否足够提示：确认单在填写过程中有可能会出错，所有建议您还是多准备几份二、电子投保操作：点击系统中的“电子投保—新建电子投保”，便可以开始了客户资料投保事项转帐授权投保确认相关告知支付信息三大环节六个步骤步骤一：填写“客户资料”（1/2）步骤一：填写“客户资料”（2/2）带星号的输入项是必须填写的有或的表示可以选择的，无须手工输入，如职业类别等；有

4、自动填写功能，如输入身份证号，出生日期和性别自动生成；如投保人与被保险人一致，被保险人信息自动生成；如果通讯方式选择“电子邮件”，那么就必须填写电子邮箱地址；移动电话选框只能选择手机号码，不支持小灵通和大灵通；受益人最大只能填写5个受益人；带自动校验功能，如身份证号码或手机号码，如有信息没有填写全，系统会自动提示。提示：点击保存后，点击页面右下角的“下一步”按钮就可以进入投保事项的填写了。客户资料填写示范步骤二：填写“投保事项”(1/2)步骤二：填写“投保事项”(2/2)该部分的输入模式和制作计划书是一样的。在中选择投保长险还是卡折在选择要投保的险种分类在中选择险种，选定险种后在界

5、面右侧会“险种信息设置”中出现投保该所需填写的险种相关信息。险种信息设置中，您可以用保费来算保额，也可以用保额来算保费，这些计算只需要您输入其中一项，系统就会自动帮你互算了，这样就省去了您查阅“费率手册”然后再计算的手工操作。如果您添加了分红险，在页面的右下方就会出现红利的领取方式，你需要进行选择设置完成后，点击便完成了险种设置了。投保事项填写示范提示：点击页面右下角的“下一步”按钮就可以进入转账授权的填写了。提示：万能险及卡折暂不支持！注意事项（1/2）只有新增了主险才可以增加附加险系统支持“多主多附”投保，您可根据客户需求增加多个主险和多个附加险。但需注意以下情况：一次投保中，

6、传统寿险及分红险产品不能超过6个一次投保中，所有险种数量不能超过6个一次投保中，传统寿险及分红险的交费方式不能同时有趸交和其它交费方式一次投保中，最多只能投保一个养老金类险种注意事项（2/2）建议您使用电子投保时尽量采取单险种或者少险种投保模式如果该被保险人之前未在公司购买传统寿险及分红险产品，那么这次投保中，就不能单独投保长久呵护系列主险，只能选择其他主险后再添加长久呵护系列主险。由于有些险种需要设置的信息较多，您在填写“险种信息设置”时要注意该输入框右侧的下拉条，往下拖拽会出现更多输入项，最后一项是保费输入项。点击页面右下角的按钮就可以进入转账授权的填写了。步骤三：填写“转账授

7、权”(1/2)步骤三：填写“转账授权”(2/2)“授权一”是客户交付保险费的账户授权，需要客户选择划账的银行和账号“授权二”和“授权三”分别是生存金和红利的领取账户授权，客户可以默认“授权一”的账户作为领取的账户，如果客户需要选择其他账户的话要点击“授权如下账户”并填写以下图示部分内容：如果所选险种中没有生存金、年金及满期金领取则不用填“授权二”如果所选险种中没分红，则不用填“授权三”转账授权填写示范提示：点击页面右下角的“下一步”按钮就可以进入相关告知的填写了。提示