国寿e家答疑解惑

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1、操作流程答疑解惑问题:我有一个多星期没用单机版电子投保系统了，可是我再用的时候，已经登录不上去了，这是怎么回事？回答：电子投保系统为了保证用户资料的安全性以及各类数据、功能的及时更新，设置了每7天必须同步登录的要求，因此，如果您有一段时间未使用系统，请链接网络并进行同步登录，这样就可以继续使用了。问题:我已帮客户用系统做了计划书了，可是再用电子投保功能时又得再输入一次各类以及输过的信息，请问有什么捷径让输入少些吗？回答：在您完成计划书制作操作的最后一步，点击页面中的“转为投保单”，系统就自动将您之前已经输入的项目和内容转到

2、电子投保书中，这样输入工作就不会重复了。您也可以在“维护计划书”中找到之前已经制作好的计划书再点击“转为电子投保单”。问题:如果电子投保做到一半，发现之前信息有些写错了，怎么办？回答：在填写电子投保的过程中，如果发现之前信息有错误可以点击页面上方的标签，回到错误信息的对应页面修改填写。但如果修改了被保险人姓名、性别、证件类型、证件号、生日等信息时，因为涉及保费计算，系统会将您设置的险种及保额全部清空，需要您再次选择填写。问题:如果电子投保做到一半，结果客户就有事离开了，是不是下次还得重头再做啊？回答：不用。下次再面见客户时

3、，您可以在系统中“电子保单—维护电子投保书”功能中找到之前的记录并点击“继续填写”来继续操作。问题:填写确认书号码并全部发送后，发现客户有些信息填写错误了，还可以返回之前页面进行修改吗？回答：不可以。发送后返回之前页面修改是无效的。您需要进入“电子保单—维护电子投保书”功能找到之前的记录，因为该记录已经上传，不能再修改，因此，需要您先点击“复制”，然后勾选复制出来记录，再“继续填写”问题:发现确认书有些信息填写错误了，怎么办？回答：确认书作为投保的重要凭证，需按照相关要求进行填写，如果发现填写的确认书与在系统中输入的内容不

4、同，按以下两种情况来操作：在发送之前，更换新的确认单，再次填写确认单在发送之后、交费之前，更换新的确认单，同时在“电子保单—维护电子投保书”功能中复制该投保单记录，并在新记录中继续填写，操作同问题7在交费之后，更换新的确认单，同时在“电子保单—维护电子投保书”功能中复制该投保单记录，并在新记录中继续填写，操作同问题7。并及时到柜面办理之前保单的撤单手续。注：由于撤单手续繁琐，建议在填写完成确认单后一定要认真核实再进行上传操作问题:我有个客户之前用电子投保承保过了，今天又要再加保一份，我需要重新再做一遍吗？回答：不用。之前电

5、子投保并上传成功的投保记录在“电子保单—维护电子投保书”功能中，需要您先点击“复制”，然后勾选复制出来记录，再“继续填写”。操作方法同问题7问题:电子投保已经生成交易号了，准备进行“实时代扣”操作，结果客户又想变成银行转账，可以吗？回答：可以的，只要没有确定“实时代扣”之前，您都可以点击列表中的“更改交费方式”进行调整。但如果已经完成“实时代扣”后就不能再变更了。为避免出现错扣问题，建议您在点击“确认交费”后出现的“查询客户结果—选择支付方式-支付信息”的内容与客户再次核对，同时，再次征求客户交费方式的意见，最终确定后不再

6、更改。问题:小孩没有身份证如何填写？有身份证的如何填写有效期？回答：如有身份证号的，填写号码，写身份证；如果没有的，有出生证明或其他证件的，填写对应号码，在其他处勾选问题:电子投保后的撤单和退保手续和传统签单是一样吗？回答：完全一样，相关业务按照原定实务流程开展问题:可否使用存折账号或非投保人本人的借记卡进行实时代扣？目前实时代扣支持哪些银行？回答：不可以，必须使用投保人的银行借记卡进行实时代扣。目前实时代扣支持工商银行、农业银行、建设银行。将来会逐步支持12家以上银行的实时代扣业务。问题：电子投保已经生成交易号了，准备进

7、行“实时扣款”，但结果客户说需要再考虑，怎么办？回答：因为电子投保单已经上传了，系统会保存2天时间，因此，您只能在两天内完成刷卡，超过两天的话就必须重新电子投保了。问题：电子投保完成后，需要多长时间之内将确认书等相关单证交回柜面？电子投保系统是不是全天24小时都可以使用啊？回答：投保当日起3天内（自然日）将确认书等单证交回柜面，逾期失效。电子投保系统只能在每天8：00至22:00间使用（含周六日）问题：实时代扣会不会存在挪用客户资金风险？存在，传统业务也存在这个风险实时代扣撤单只能回款客户原帐号退保需客户到柜面办理（与传统

8、流程同）营销员无不当得利问题：我在单机版保存了电子投保单，能到网络版继续填写吗？或者换电脑继续填写？不可以数据保持在本地，暂时不支持数据漫游及同步数据同步未包含个人业务数据的同步功能问题：我在网络版保存了电子投保单，换电脑了还能继续填写吗？可以的网络版的业务数据保存在服务器，使用网络版可以不受不同电脑的