2010年资产托管重点营销业务及案例

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1、资产托管重点业务案例培训资产托管部民生托管安享财富目录2010年资产托管业务指导思想一2010年资产托管业务经营计划二资产托管重点业务营销及案例三培训总结四一、指导思想紧密围绕董事长提出的关于打造特色银行和效益银行的发展目标以及民营企业、小微企业和高端客户的银行定位，按照“搭平台、促整合、做客户、出效益”的业务发展方针，坚持实施多元化发展战略，树立“做客户”的服务理念，大力推进行内资源整合，建立捆绑营销和交叉销售协作机制，搭建总分联动、各部门积极配合的营销体系，全面推进技术、产品和商业模式创新，进一步优化业务结构，提升业务盈利能力，推动资产托管业务再上新

2、台阶，为我行实现“业务转型、二次腾飞”添砖加瓦。二、经营计划2010年，按照行领导提出的“三年三大步”的整体规划，力争资产托管业务2010年再上新的台阶，争取资产托管规模突破1500亿元，实现托管业务收入1.35亿元。名称主要指标增长比率（较2009年）托管规模（亿元）150016%托管收入（亿元）1.3520%投资类产品融资类产品保险保障类产品交易类产品特定目的类产品托管产品三、重点业务营销及案例-托管产品体系投资类产品融资类产品项目类信托计划资产证券化企业募集资金保险保障类产品交易类产品大宗商品交易电子商务产权交易特定目的类产品专项资金保证金商业银行

3、理财产品证券类信托计划证券公司理财产品基金公司理财产品QFII/QDII股权投资基金商业保险社保基金企业年金三、重点业务营销及案例-重点托管产品证券基金类产品托管产品证券投资基金托管基金专户理财托管券商集合理财托管券商小集合理财托管股权基金类产品创业投资基金托管私募股权基金托管产业投资基金托管保险债权投资计划托管大宗商品交易资金托管企业募集资金类产品企业上市募集资金监管企业发债募集资金托管产品范围证券投资基金托管基金专户理财托管券商集合理财托管券商小集合理财托管基本特征该类产品比较成熟规范,为托管核心业务规模和收益相对较高，意义重大与代销能力密切相关12

4、3.1证券基金类产品托管—产品介绍3.1证券基金类产品托管—案例1证券投资基金案例产品名称银华深证100指数分级基金产品类型指数型基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司代理销售机构各银行、券商等渠道托管规模22.155亿元，其中我行代销近14亿元，占比达63%，处于同期领先水平投资方向跟踪深证100指数客户来源银行、券商、基金直销等托管工作内容安全保管委托财产；委托财产的清算、交割；会计核算及估值；投资监督；相关费用的核算和扣划等。托管费率0.2%/年3.1证券基金类产品托管—案例2产品名称广发基金行业优选特定多个客户资产管理计

5、划产品类型混合型资产管理人广发基金管理有限公司资产托管人中国民生银行股份有限公司代理销售机构中国民生银行股份有限公司、证券公司等托管规模2.62亿元，其中我行代销1.3亿元，占比近50%，为广发公司最大规模专户托管期限2年资金用途本计划的投资范围为公开发行上市交易的A股股票（含权证）、新股（债）申购、固定收益类证券、证券投资基金及政策、法规允许投资的其他金融工具。客户来源民生银行、证券公司以及基金公司直销托管工作内容安全保管委托财产；委托财产的清算、交割；会计核算及估值；投资监督；相关费用的核算和扣划等。托管费率0.25%/年基金专户案例券商集合理财案例

6、产品名称国元黄山3号集合资产管理计划产品类型混合型资产管理人国元证券股份有限公司资产托管人中国民生银行股份有限公司代理销售机构中国民生银行股份有限公司、国元证券股份有限公司等托管规模待定托管期限募集时间：4月20日-5月31日；托管期限为产品成立后8年资金用途本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融产品，包括国内依法公开发行的各类证券投资基金、股票、权证、债券、新股申购以及中国证监会允许投资的其他金融产品。客户来源我行客户、证券公司客户等托管工作内容安全保管委托财产；委托财产的清算、交割；会计核算及估值；投资监督；相关费用的核算和扣划等。托管费率0.2

7、%/年3.1证券基金类产品托管—案例33.1证券基金类产品托管—业务意义维护吸引客户通过该类业务的开展，可为我行不同层次的客户提供合适的投资理财产品，有利于提高我行对客户的全面金融服务水平和质量，吸引并维护我行优质客户资源作为资产托管业务的核心产品，是各托管行全力拓展的业务领域。该类产品具有存续时间长，操作流程规范，规模和收益较高等特点，在该类产品上的托管代销能力直接决定了托管行在行业中的地位。中间业务收入作为产品代销行，可获得较高的代理手续费收入和其他中间业务收入作为产品托管人，可获得稳定的托管费收入获得存款资源作为产品的托管人，能获得大量资金沉淀债权

8、投资计划的定义保险公司等委托人提供资金给受托人保险资产管理公司等受托人设立债权投