优得利系列产品介绍(低风险类)(稿)

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1、优得利系列产品介绍(稿)理财顾问:李世林15188330418财富QQ:418606404一、优得利1号优得利1号为兴业证券推出的报价回购。产品由兴业证券以足额债券质押在中国证券登记公司作为担保,限定与兴业客户之间进行的一种特定债券回购。具有本金安全、收益约定、交易灵活(可续作)、提前赎回(T+0)、费用全免等特点,是闲置资金增资的重要投资渠道。产品种类交易代码到期年化收益率(%)/每百万收益(元)优得利012050012.0/54.8优得利072050072.8/537优得利142050083.0/1150.7优得利282050103.2/2454.8优得利912050303.

2、5/8726二、优得利2号优得利2号为兴业证券私人财富管理总部针对债券逆回购产品特点,结合市场投资时机而精选的产品。兴业证券私人财富管理总部将在合适的时机精选出收益较高的产品,向客户进行推荐,让客户分享资金紧张的盛宴。该系列产品具有安全性高、门槛低(企业债逆回购1000元起点)、品种丰富、特殊时点收益率高等特点。品种代码今年最高年化收益率国债1天逆回购20400134.00%国债2天逆回购20400219.01%国债3天逆回购20400318.30%国债4天逆回购20400413.90%国债7天逆回购20400710.26%国债14天逆回购2040145.50%国债28天逆回购2

3、040285.00%国债91天逆回购2040916.50%国债182天逆回购2041824.00%企业债1天逆回购13191024.04%企业债2天逆回购13191118.00%企业债3天逆回购13190017.00%企业债7天逆回购13190110.01%一、优得利3号优得利3号由兴业证券私人财富管理总部根据市场上的货币基金业绩表现,基金公司的稳定性,并兼顾与基金公司的战略合作情况,精选组合而成。该系列产品的特点有:定期的收益、活期的流动性;复利分红,无所得税;同品牌基金转换,无缝链接;兴业精选货基宝,超平均收益等特点。 名称代码特点精选货基宝南方现金增利202301本金安全,

4、流动性好,收益率战胜通胀、远超银行存款。嘉实货币070008鹏华货币160606兴全货币340005二、优得利5号优得利5号由开放式债基与券商固定收益产品组成。其中开放式债基由精选市场上表现最优秀的债券基金组成,入选基金的固定收益投资团队管理能力强、历史业绩突出、表现稳健。对于风险低、收益稳定的债券基金,可以作为中长期储蓄的替代品作以配置。从时机上看,今年四季度也是债券基金较好的申购时期。金麒麟1号作为兴业证券资管打造的旗舰型债券理财产品,历史业绩长期优秀,稳定性好,是稳健投资者的首选;金麒麟8号作为金麒麟1号的升级版,是两年期稳健收益型产品,具有一定稀缺性。名称代码类型推荐理由

5、南方广利回报AB/南方广利回报C202105/202107债券类南方基金固定收益管理团队整体实力强,人员稳定,旗下基金业绩突出。基金经理韩亚庆历史业绩出色,投资管理能力强,兼任固定收益部副总监。该基金属二级债基,截止10月10日今年来取得11.06%的收益率,排名3/229,名列同类基金前茅,业绩可期。南方多利增强A/南方多利增强C202103/202102债券类基金长期业绩突出,作为一只一级债基,截止10月10日基金09年9月份成立以来收益率达到20.02%,年化收益率近7%。基金经理管理该基金以来,每年业绩在同类中都居于前列。今年来收益率为10.09%,业绩依然优秀。工银瑞信

6、信用添利A/工银瑞信信用添利B485107/485007债券类固定收益管理一直都是银行系基金的一大优势领域。工银瑞信固定收益团队长期表现优秀,人员也比较稳定。基金经理江明波从事债券投资研究超过13年,历史业绩稳居行业前列。截止10月10日该基金成立以来已取得33.26%的收益率,今年来业绩同样出色,收益率为8.1%,位居一级债基前列。海富通稳健添利A/海富通稳健添利C519024/519023债券类海富通固定收益团队表现以稳健著称,旗下债券型基金整体表现居于中上水平,持续性好。作为固定收益总监邵佳民管理的一只一级债基,很好的体现了公司的管理风格,截止10月10日基金今年来取得7.

7、86%的较好业绩,且整体波动较小。鹏华信用增利A/鹏华信用增利B206003/206004债券类鹏华基金固定收益团队是一支人员齐整、实力较强的传统强队。基金经理刘建岩管理该基金以来,每年基金业绩表现较好、排名靠前。作为一只二级债基,近期基金净值又创新高,截止10月10日今年来收益率达到7.82%。招商安心收益217011债券类招商基金固定收益团队在总助兼固定收益总监张国强的打造之下已成为行业内整体实力最强的团队之一。该基金于近期更换了基金经理,新任基金经理孙海波从业经历丰富,曾任

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