资金管理部客户管理专责任务绩效指标信托企业.doc

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1、资金管理部客户管理专责任务绩效指标（信托企业）指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）对政府部门、学术界和关键人士信息分析的有效性掌握政府、学术界、关键人士的意见，为资金业务提供参考发生次数不低于[]次，所收集的信息不少于[]条，信息准确率不低于[]%，信息内容是否包含影响资金业务的基本要素[否决性指标]（四者权重各占25%）资金管理部经理政府各专项资金近、中期投资侧重信息的掌握有效度明确重点客户的资金动向重要信息的遗失率不高于[]%；掌握误差不高于[]%客户联系的经常性和有效性确保及

2、时得到最新的业务信息走访客户的次数不低于[]次，所得信息数目不少于[]条，重要信息的遗漏率不低于[]%（三者权重各占三分之一）客户资金动态分析报告的完整性与准确性为公司资金业务提供具体可行的操作参考分析报告中重要内容的缺失率不高于[]%，分析报告中出现分析失误的项目不超过[]处（两者权重各占50%）资金运营成本的降低率提高公司资金运营效率资金运营成本的降低率不低于[]%客户资金支付需求的满足度确保客户的合理要求得到保证因未能有效掌握资金动态未能及时满足客户的支付需求的次数不超过[]次客户资金管理台账的完整性

3、与真实性保证为客户及部门提供完整真实的客户资金信息管理台账中重要项目的遗漏率不高于[]％，管理台账中出现数据记录错误的情况不超过[]处（两者权重各占50%）与计财部核对资金信息的及时性保证客户资金信息的准确是否及时与计财部核对资金信息[否决性指标]为客户提供各种服务、通报资金运作状况的及时性提高为客户服务的水平未及时给客户提供服务及汇报资金运作信息的次数不超过[]次，客户对部门服务质量的投诉次数不超过[]次（两者权重各占50%）新业务市场开拓方案与执行方案的详实度为资金新业务市场推广提供明晰、全面的经营指导

4、具体工作项目有无遗漏，遗漏项目不高于[]个解决市场开拓过程中问题的及时性保证市场开拓业务的顺利进行未能及时解决市场开拓过程中问题的次数不超过[]次超出处理权限外的问题向部门副经理汇报的及时性保证市场开拓业务的顺利进行在进行新业务市场开拓的过程中是否将超出处理权限范围的问题及时汇报给部门副经理[否决性指标]备注