国际金融部客户管理专责任务绩效指标（信托企业.doc

《国际金融部客户管理专责任务绩效指标（信托企业.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、国际金融部客户管理专责任务绩效指标（信托企业）指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效（100%）分析资金运用状况的及时性确保及时分析各外汇资金保有单位的资金运用状况未能及时分析各外汇资金保有单位的资金运用状况的次数不超过[]次国际金融部副经理业务发展纲要和实施办法的质量保证外汇信托业务发展纲要和实施办法切合实际副经理对外汇信托业务发展纲要和实施办法提出意见的条数不超过[]条对目标客户群进行市场细分的准确度准确进行客户分类、确定目标客户以保证市场推广工作的顺利进行进行客户分类及确定目标客户的出错率不超过[]%市场营销操作计划与步骤的有效性保证外汇信托业务的

2、市场推广工作顺利进行有无具体详实的市场营销操作计划与步骤，缺失的重要内容不超过[]处协同市场宣传与促销工作的力度确保市场宣传与促销工作顺利开展市场发展部对协同工作进行投诉的次数不超过[]次上门拜访客户的次数提高服务水平，加大营销力度上门拜访各大企业和政府单位的次数不低于[]次联谊活动的举办次数维护客户关系，拓宽营销范围举办联谊活动的次数不低于[]次设立有奖问答栏目或连续的知识介绍栏目的次数充分利用媒体的力量，普及外汇信托知识，培养潜在客户在报纸上设立有奖问答栏目或连续的知识介绍栏目的次数不低于[]次电视宣传节目制作的频次提高公众对外汇信托知识的认知程度制作电视宣传节

3、目介绍有关外汇信托知识的频次不低于[]次对专业网站或网页宣传信托业务的利用度利用网络进行信托业务推广以扩大业务量在专业网站或网页宣传信托业务内容的变换频次不低于[]次对促销活动的效果反馈并进行评估的及时性保证及时将有关信息反馈给相关部门以利于各种决策的做出未能将促销活动的效果反馈并进行评估的次数不低于[]次/季对表达投资意愿的客户提供上门服务的次数保证准确界定自身经营能力因客户需求之间的关系对表达投资意愿的客户提供上门服务的次数不低于[]次外币信托业务协议书、合同及相关法律文件的完整性与合规性严格遵守业务协议和国家有关法律法规，确保协议目标和合规经营目标的双重实现外

4、币信托业务协议书、合同及相关法律文件中重要条款的遗漏数不超过[]条，业务协议不得违反国家有关法律法规的要求[否决性指标]（两者权重各占50%）客户管理台账设立的有效性保证及时准确记录客户有关信息及相关变动事宜未能及时记录客户有关信息的次数不超过[]次/季记录资金相关事项的详实度确保各信托、委托资金相关事项准确无误记录各信托、委托资金的贷款余额、利息等相关事项出现遗漏或失误的次数不超过[]次，或为[否决性指标]联络计划财务部或合同单位的及时性获取客户资金最新动态信息未及时获取客户资金最新动态信息的次数不超过[]次汇报外汇资金的及时性确保客户及时了解外汇资金的运作情况未

5、能及时向客户汇报外汇资金运作情况的次数不超过[]次，或为[否决性指标]业务咨询服务的客户满意度保证外汇业务咨询服务的服务质量客户对外汇业务咨询服务的投诉次数不超过[]次