深圳市 年方企业债券发行计划申报表（样表）.doc

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1、深圳市年地方企业债券发行计划申报表（样表）（项目单位盖章）单位：金额万元人民币面积：平方米申请企业名称××××公司企业所属行业交通运输债券名称××××公司企业债申请发债规模120000万元债券期限5年企业类型外商独资企业企业总资产（以最近一期财务审计报告为准）1210000万元企业资产负债率（以最近一期财务审计报告为准）60%企业净资产（不含少数股东权益，以最近一期财务审计报告为准）340000万元累计债券余额占企业净资产的比例0%企业最近3年每年的净利润及净资产利润率（以最近3年连审的财务审计报告为准）2010年：净利润××××万元，净资产利

2、润率：××%2011年：净利润××××万元，净资产利润率：××%2012年：净利润××××万元，净资产利润率：××%已发行债券及其兑付情况截至申报日，未发行过债券。申请企业信用情况经××××资信评估有限公司综合评估，发行人主体长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA-。募集资金用途用于固定资产投资项目的额度及具体募投项目名称120000万元××××高速公路项目用于收购产权（股权）的额度及具体募投项目名称用于调整债务结构的额度及具体内容用于补充营运资金的额度募集资金分用途占比对于每个募投的固定资产投资项目，累计发债额度占该项目总投资额的比例1

3、00%对于每个募投的产权（股权）收购项目，累计发债额度占该收购项目总额的比例用于调整债务结构的额度占发债规模的比例用于补充营运资金的额度占发债规模的比例募投项目基本情况（含发债申请企业占该募投项目实施主体的股权比例）该项目是国家高速公路××××境内的一部分，经××××三市，纵贯××××中部地区，北接在建的××××高速，项目全长××××公里。项目总投资××××亿元，拟投入债券募集资金12亿元。该项目由××××公司负责投资、建设、经营和养护管理，××××占该募投项目实施主体股比为55%。发债资金投向的有关原始合法文件及文号《国家发展改革委关于×××

4、×公路项目核准的批文》（发改交运〔××××〕××××号）申请发债的必要性和可行性必要性：××××可行性：××××按利率类型分列发行规模、债券期限及债券利率利率类型为固定利率；发行规模为12亿元；债券期限为5年；债券利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定。发行价格债券面值100元，平价发行。发行方式采取上海证券交易所发行和承销团成员设置的发行网点向机构投资者公开发行相结合的发行方式。发行对象与范围在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；通过承销团成员设置的发行网点

5、公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。承销方式承销团余额包销。承销团成员主承销商为民生证券股份有限公司，分销商为国海证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。偿债保障措施自有房产抵押担保。担保人基本情况说明（如有）无。信用评级机构及信用级别××××资信评估有限公司发行人主体长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA-。还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。还本付息时间与期限××××年××月××日至××××年××月××日止。转让与交易情况说明经有关主管部门批准后，

6、将尽快安排在××证券交易所挂牌交易。税收事项说明本期债券利息收入所得税按照国家有关法律、法规规定，由投资人自行承担偿还能力分析及偿债计划2010年、2011年和2012年发行人的经营活动产生的现金流量净额分别为××××万元、××××万元和××××万元，现金流比较充足，发行人拥有较强的偿债能力。发行人将通过法律程序将其合法拥有的商业及办公物业进行抵押，以保障债券的本息按照约定如期足额兑付，其它需要说明事项暂无。申请企业股东构成1.××××持股比例为××%；2.××××持股比例为××%；3.××××持股比例为××%；4.××××持股比例为××%。申

7、请企业办公地址深圳市××××区××××路××××号申请企业负责人姓名张三申请企业负责人办公电话8326××××申请企业负责人手机136××××××××申请企业负责人email××××@163.com申请企业联系人姓名李四申请企业联系人办公电话8652××××申请企业联系人手机135××××××××申请企业联系人传真8644××××申请企业联系人email××××@163.com主承销商过往债券承销简要情况1.××××2.××××3.××××主承销商办公地址深圳市××××区××××路××××号主承销商负责人姓名陈五主承销商负责人办公电话8316×

8、×××主承销商负责人手机136××××××××主承销商负责人email××××@163.com主承销商主办人姓名王六主承销商主办人办公电话8659××