关于发行企业债券简介

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1、关于发行企业债券简介 一﹑企业债券的概念企业债券是企业依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的债券，是在以发改委为主导的多头监管架构下运行的中长期直接融资品种。二、发行企业债券的条件(在实际操作中参考)1、企业性质：国有大中型企业。2﹑规模：现由于申报企业多，实际操作中企业净资产应在15亿元以上。3﹑盈利：企业经济效益良好，三年连续盈利，最近三年平均可分配利润足以支付企业债券一年的利息。4、募集资金投向：筹集的资金投向符合国家产业政策，用于固定资产投资的，募集资金总额不超过项目总投资的60%。5、拟投资项目：企业债券融资的拟投资项目必须符合土地、环保、

2、节能、技术、安全、开工条件等方面的标准，完成相关批复。6、担保：发债企业需由金融机构或上级母公司(主要投资主体)提供担保。三、企业债的优势1、利率、费用低：企业债券的利率一般不高于银行同期限居民储蓄定期存款利率的40%，利息加上承销、审计、评级、律师、咨询、担保等费用仍比同期银行贷款利率低壹个百分点左右。2、期限长：5-15年3、发行额度大：发行额度为净资产的40%，最高可达几亿、几十亿甚至上百亿人民币。4、提升企业形象及知名度。5、为企业开辟了低成本的融资渠道。四、中小企业全国理事会可提供的服务企业债的发行是一项非常复杂的系统工程，任何一家机构都无法单独

3、完成此项业务，中小企业全国理事会利用我们专业和资源的优势，可为发债企业提供咨询、推荐、策划、指导、优选相关合作机构，协调组织承销团队，并实施全程跟踪公关服务。直致发债成功。五、操作程序(一)、报送材料1、最近三年经审计的财务报表(年报)。2、融资申请报告（包括企业简介、企业性质、行业、拟发债额度、用途、期限、还款来源、还款保证）。3、项目情况：商业计划书或可行性研究报告、政府批文、土地、环评等相关手续。（二）、初审复函，我会收到企业材料后，会同相关机构进行初审，对合格的企业以正式的文件复函。（三）、双方领导面谈签约。（四）、协调相关各机构进入操作程序，具体

4、操作非常复杂，企业需配合相关机构共同合作完成。