寿险保全业申请资料.doc

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1、寿险保全业务申请资料保险公司序号　所需资料变更事项保险合同变更类申请书补退费类申请书其他类变更申请书授权类申请书保单借款协议书健康及财务告知书投保人身份证件复印件被保险人身份证件受益人身份证件存折（银行卡）复印件足以证明所变更事项的证明材料申请时间备注长城人寿1客户资料变更　√　　　　　√√　　√保单效力终止前　2受益人资料变更　√　　　　　√√√　√保单效力终止前　3受益人变更　√　　　　　√√√　√保单效力终止前　4更换投保人　√　　　　√新、现投保人√　　√保单效力终止前　5保单迁移√√　　　　　√　　√

2、　保单效力终止前　6签名变更√√　　　　　√√　　代签名情况说明保单效力终止前补签名后的投保书影像件7付款方式变更　　　√　　　√　　√　保单效力终止前　8年龄/性别变更　　　√　　√√√　　足以证明真实年龄、性别的证件或户口所在地出具的证明材料保单效力终止前　9职业变更√　　　　　√√√　　足以证明被保人更正后职业材料（工作证、工作证明）保单效力终止前　10保单补发　　　√　　　√　　√　保单效力终止前　11保单复效　　√　　　√√√　√　保单停效2年之内　12新增附加险　　√　　　√√√　√　保单交至日前，

3、短期附加险，含等待期险种新增时间为保单交至日前91天前。保单周年日前30天至宽限期末最后一天（长期附加险）　13短期附加险终止√　√　　　　√　　　　保单有效期内　14加保√　√　　　√√√　√　保单交至日前　15减保√　√　　　　√　　√　保单效力终止前　16犹豫期撤单√　√　　　　√　　√　客户签收保单次日起10日内　17退保√　√　　　　√　　√　保单有效期内　18保单借款√　　　　√　√√　　　保单效力终止前　19保单还款　　√　　　　√　　√　保单有效期内　20红利领取　　√　　　　√　　　　保单有效

4、期内　21满期/生存金领取√　√　　　　√√√√　被保险人生存至约定的领取日期后　22年金领取√　√　　　　√√　√　被保险人生存至约定的领取年龄周岁日后的保单周年日　23年金转账领取授权√　√　　　　√√√√　被保险人生存至约定的领取年龄周岁日后的保单周年日　24补充告知√　√　　　√√√　　　保单有效期内　寿险保全业务申请资料保险公司序号　所需资料变更事项保单原件基本资料变更申请书保险计划变更申请书投保人身份证明复印件被保险人身份证明复印件受益人身份证件复印件健康及财务告知书存折复印件和保费自动转账授权书投

5、保人签名被保险人签名备注中英人寿1变更通讯地址　√　　　　　　√　　2变更授权帐号　√　　　　　√√　授权变更被保险人账户需同时需要被保险人签名3变更投保人　√　新、旧投保人√　　新投保人√√　4变更受益人√√　√√√　　√√　5变更投保人资料　√　√　　　　√　　6变更被保险人资料　√　√√　　　√√　7变更受益人资料　√　√　√　　√√　8补发保单　√　　　　　　√　　9变更红利领取方式　√　　　　　√√　　10万能寿险额外投资保险费　√　　　　　√√　　11保单借款√√　√　　　√√　　12满期金领取√√

6、　√√√　　√√　13新增附加险　　√√√　√　√√　14终止附加险　　√√　　　　√　　15附加险增加保额　　√√　　√　√√　16主险减少保额　　√√　　　√√　　17附加险减少保额　　√√　　　√√　　18变更交费频率　　√　　　　　√　　19变更职业　　√　　　　　√√　20复效　　√√√　√√√√　21犹豫期变更保险计划√　√√　　　　√　　22解除合同√　√√　　　√√　　23犹豫期撤单√　√√　　　√√　　24减额交清　　√　　　　　√　　25补交万能寿险期交保费　　√　　　　　√　　26取消万能

7、险保费缓缴期　　√　　　　　√　　27增加万能险期交保费和保额　　√　　　√　√√　28减少万能险期交保费和保额　　√√　　　　√　　29万能寿险部分领取个人账户价值　　√√　　　√√　　30补充健康告知√　√√√　√　√√　寿险保全业务申请资料保险公司序号所需资料变更事项保单原件保险合同变更申请书简易变更申请书各类支出申请书投保人有效证件复印件被保险人有效证件复印件受益人有效证件复印件新投保人有效证件复印件首期发票银行存折复印件、银行卡复印件及交易凭条健康告知借款合同客户联借款批注联其他单证（证明材料）光大永

8、明人寿1客户联系方式变更　　√　√　　　　　　　　　2客户资料变更（不涉及费率变化）√　√　√√　　　　　　　※被变更人的户口本原件或公安局相关证明3红利领取方式变更√　√　√　　　　　　　　　4保险费逾期未付选择权变更√　√　√　　　　　　　　　5续期交费方式变更√　√　√　　　　　　　　　6账户转换√　√　√　　　　　　　　　7账户选择权变更√　√　√　　　　　　　　　8自动账户平