巨量引擎-2019年巨量引擎新能源汽车市场洞察-2020.1.pdf

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1、“新”无止境，“智”动未来——巨量引擎新能源汽车市场洞察巨量引擎商业算数中心2020年1月Chapter1新能源乘用车市场现状及发展趋势•新能源汽车市场宏观销量解读•市场格局变化及趋势发现•市场关注热点趋势洞察宏观市场销量：2019年补贴退坡致销量增速大幅放缓，新能源乘用车市场“阶段性调整”开启新能源乘用车市场经历了连年的高速增长后，在2019年受到退坡的影响，整体市场在退坡实施后的5连跌，致全年（1-11月）销量增速大幅下调，并预示着市场的阶段性调整已经开启。2015-2019（1-11月）新能源乘用车市场销量表现2019年1-11月新能源乘用车市场销量

2、表现销量（万辆）16同比增长率250%120128%140%197%6月底退坡实施14200%100120%101%96%99%91%12150%100%80105%10100%80%64%6087-11月销量同比5连跌60%25%50%62%-7%4040%-23%-35%0%4-46%-46%2020%7%2-50%0%00-100%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月数据来源：乘联会新能源乘用车销量数据2015.1-2019.11限购城市销量：核心市场发展过度依赖政策驱动，退坡引发的市场冲击导致消费者需求趋于理性新能源乘用车市场的销量集中

3、度在限购城市表现强劲，19年上半年与18年同期在限购城市的销量占比均超过4成，而退坡之后的19年7-11月限购城市的销量占比从18年同期的48%大幅下降至40%，新能源乘用车市场政策驱动力凸显，而退坡后的5连跌也在一定程度上标识着消费者将更加理性的思考新能源购车需求。2019年1-11月新能源乘用车销量城市排名（TOP10）TOP6限购城市补贴前后销量份额变化深圳市7.6万2018.1-6北京市7.3万2019.1-6广州市6.7万上海市6.2万杭州市3.7万2018.7-11天津市2.6万成都市2.3万2019.7-11柳州市2.2万西安市2.0万武汉市

4、1.9万退坡后限购城市份额大幅下滑数据来源：终端保险数据2018.1-2019.11市场细分销量：政策退坡后市场结构调整，中高端车份额的增长反映用户升级需求以及产品驱动市场的潜力在新能源乘用车市场中，相对更加依赖政策驱动的纯电车和价格相对较低的紧凑车细分，在退坡后的销量份额下降明显，BEV份额下降6%，紧凑型车份额下降6.1%，但与此同时，中型及中大型车的份额较退坡前增长了5.1%，该现象反映出用户的升级需求和产品驱动市场的潜力。2019年1-11月新能源乘用车市场BEV&PHEV销量2019年1-11月新能源乘用车市场产品细分销量退坡后更依赖政策驱动的B

5、EV份额下滑1.7%100%中型和中大型车100%5.9%7.2%份额增长5.1%90%8.1%90%PHEV,21%PHEV,27%80%80%70%40.8%70%34.7%紧凑和小型车份60%60%额降低7.2%50%50%1.9%0.8%40%BEV,79%40%BEV,73%30%30%20%20%10%10%0%0%1-6月7-11月1-6月7-11月BEVPHEV豪华车中大型车中型车紧凑型车小型车微型车SUVMPV数据来源：终端保险数据2019.1-2019.11宏观市场格局：各品牌在2019年对新能源乘用车市场的战略布局和调整，引发市场格局

6、重塑元年的开启各个品牌在2019年对于新能源乘用车市场的战略布局和调整动作引发了各个细分市场的格局重塑——合资、豪华的高调入场，造车新势力的“决战淘汰”，以及自主传统新能源车企的加速洗牌。•到2020年底，大众两座MEB平台（模块化电驱动平台）工厂总产能将达到60万辆合资豪华高调入场•广汽丰田新能源车产能扩建项目，两期合计新增产能40万辆/年，计划2022年全部建成投产•特斯拉在上海临港建设的高达50万辆纯电动乘用车的厂区有望在2019年底投产•新势力仅蔚来、威马、小鹏以及哪吒在2019年实现了规模交付，但前11月的目标销量完成率仅3到4成新势力决战淘汰

7、•造车新势力的马太效应愈发明显，资本市场逐渐向头部车企靠拢•随着豪华&合资新能源大踏步的入场，造车新势力频发的资金、债务、质量等问题将使得部分企业加速退场•2019年第三季度，比亚迪新能源销量同比下滑超3成，营收及利润均出现同比下降自主加速洗牌•北汽新能源2019年1-11月累计销量同比下滑11%，但北汽新能源EU系列却领军自主新能源汽车销量榜首•吉利和广汽新能源则分别依靠几何A和AionS&AionLX的上市提升销量的同时加速了自主新能源洗牌的局面格局趋势一：海外品牌的入场及部分自主品牌的转型正在助推新能源汽车产品的高端化趋势豪华、合资以及部分造车新势力

8、品牌在重塑新能源汽车战略格局的契机下，纷纷向市场投放升级产品，也标