2019巨量引擎手机行业白皮-2020.1.pdf

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1、风向：手机行业现状等风来2019巨量引擎手机行业白皮书01卷首语等风来2019年，21世纪10年代的最后一年。在这一年里，5G试运行、相关基础设施建设的加快以及商用正式施行，也使得2019年成为5G元年。与想象中的不同，手机行业在今年并未迎来暴风骤雨般的变化，相反，整个行业表面显得波澜不惊，虽有外部事件影响，但也只是激起少许涟漪。当我们潜入表面之下，暗流逐渐显现。在梯度化的品牌竞争中，华为独处第一梯队，其全面崛起已成为事实，无论面对国外一线品牌还是国内头部厂商，在品牌关注度、机型热度以及用户心智争夺等方面都有着强大的竞争力；苹果与小米面临的竞争压力

2、愈发凸显，前有华为压制，后有其他品牌追赶；而OV荣耀之间的对抗则更为激烈，品牌高端化受到头部品牌阻击，同时又要应对梯队内竞争。然而品牌竞争以及格局变化并非今年手机行业的全部，迟迟未至的5G技术变革及换机潮才是改变行业的飓风。巨量引擎商业算数中心将2019年手机行业白皮书主题定为“等风来”，等并非无为，而是高筑墙广积粮，提高自身以应对即将到来的变化；微风已至，现有5G技术条件下的竞争已经展开；大风将起，部分品牌将借风势而起，也有品牌会在风中消逝，未来充满了未知。本次白皮书从行业趋势到品牌竞争，从声量表现再到质量结构，并非面面俱到，但可从细微之处窥视变

3、化，感受风来的方向。2019巨量引擎手机行业白皮书等风来目录PART1风向：手机行业现状行业大盘02厂商动态05巨量引擎中的供与需09PART2等风：5G普及前的品牌竞争格局竞争格局1品牌关注142机型搜索173机型热度184功能热度205流量竞对226兴趣竞对247持机用户搜索竞对25竞争质量1内容质量272流量受众313流量来源324流量结构34等风来2019巨量引擎手机行业白皮书目录PART3“微风”已至：现有5G环境下的竞争1运营商在5G领域热度382品牌与5G的相关度393搜索中最期待的5G手机品牌404现有5G机型竞争4155G搜索内容

4、分布4265G兴趣用户、持机用户画像对比44PART4“大风”将起：从用户换机窥视未来5G换机潮1换机留存及换机流向472品牌换机净流入、净流出用户群体画像70CONTENT风向：手机行业现状等风来2019巨量引擎手机行业白皮书05风向：手机行业现状PART1风向：手机行业现状等风来2019巨量引擎手机行业白皮书01第一章一行业大盘：供需皆弱，难起波澜1需求池已满，移动互联网人口红利消失4G换机潮的形成除技术更新带来的设备升级外，移动互联网人口红利也是一大因素。2013年12月4日，工信部正式向三大运营商发放4G牌照，宣告我国通信行业进入4G时代，

5、此时我国移动互联网网民数量占整体网民比例约81%。从此方面看，4G换机潮应为换机、新购潮。将视线收回，2019年10月31日中国国际信息通信展览会上，工信部与三大运营商举行5G商用启动仪式。中国移动、中国联通、中国电信正式公布5G套餐，并于11月1日正式上线5G商用套餐。这标志着中国正式进入5G商用时代。而时至此时，移动互联网网民数量已占整体网民比例的99%以上。手机网民规模及其占网民比例手机网民规模手机网民占整体网民比例*数据来源：中国互联网络信息中心；时间周期：2010年6月-2014年6月，2016年6月-2019年6月022019巨量引擎手

6、机行业白皮书等风来风向：手机行业现状于此同时，移动互联网用户规模同比增速持续下降，整体规模已触顶。目前形势可谓“全民移动互联”，即使有5G技术加持，换机、新购两大增长引擎中，新购已然熄火。中国移动互联网月活跃用户规模趋势月活跃用户规模同比增长率*数据来源：QuestMobile；时间周期：2018年1月-2019年9月2受需求侧影响，供给侧表现低迷需求侧的增长乏力，直接影响到了供给侧。除个别月份外，2019年各月出货量同比均呈现下降态势。根据以往数据，多家厂商在二、四季度集中发布重磅新机，手机出货量亦会在此时达到全年高峰，而从11、12月数据来看同

7、比均成下降态势，数据并不乐观。国内手机出货量趋势出货量同比*数据来源：中国信通院；时间周期：2018年1月-2019年11月等风来2019巨量引擎手机行业白皮书03第一章3消费升级，低端手机生存空间被进一步压缩虽然行业整体呈现供需皆低迷的态势，但并非一片“死水”，内部仍然暗流涌动。随着居民可支配收入的逐年上涨，消费侧的消费升级直接影响了供给侧各价格段手机发布量分布，其中3000元以上的高端机发布量占比逐年上升，由2017年的11.2%上升至2019的29.8%；2019年1500-3000价位的中端手机发布量占比达51.2%，较去年上涨17.2%；

8、千元以下机型发布量已被压缩至19.1%。价格段上移趋势已十分明显。各价格段手机发布量占比分布<1000元1-1500元1.