朱啸虎-你看中的可能是个假风口.doc

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1、朱啸虎:你看中的可能是个假风口　　只要是能预测的风口，就都不是风口。创业并不需要追求所谓风口，但创业一定要追求时机。用户渗透率达到20%，才能成为引爆点。这也是为什么现在的AR、VR是假的风口。　　过去几个月，很多创业者，甚至投资人都来找我们问：互联网创业到底还有没有机会？好像移动互联网能做的事情，都已经做过了。　　其实，这个问题并不新鲜。　　早在很多年前，美国就有人在问这个问题。那个时候Google和Facebook上市了，很多美国的投资人认为，互联网大的机会已经没有了，搜索引擎上市了，社交网站也上市

2、了。　　但实际情况并不是这样的。Google和Facebook上市以后，在美国每年都有一家百亿美金的公司起来；另外还有几家几十亿美金的公司，像Snapchat，Whatsapp，Uber，Twitter等。　　所以，模式创新是永远不会消亡的，永远会有机会，关键是能不能发现。　　你看中的可能是个假风口　　什么叫风口？我觉得风口真的很难预测，只要能预测的都不是风口。　　为什么大家讲的AR、VR我们都不看好，就是大家在外面讲的风口，其实上都是假的风口。　　我们相信中国古谚语：大风起于青萍之末。意思就是，任何一

3、个大的风口，起点都是非常不起眼的。在一片青草地里，也许有一株不起眼的小草，它以后是能长成参天大树的。　　风口是很难预测的，千万不要轻易地去预测风口。　　我们可以从历史当中去看。尽管它不能告诉我们下一个风口在哪里，但是能告诉我们很多迹象。　　过去十几年，最大的两个风口就是PC互联网和移动互联网。PC互联网的原点差不多是在1994年。　　现在很多年轻人可能不知道，当时成立了一个公司叫Netscape，是第一个图形浏览器。在此之前，上网是很麻烦的，是打文字来回的，非常慢，用户界面也很不友好。在Netscape

4、出来之后，上网就非常容易了。　　所以，我们将Netscape的成立，作为PC互联网的原点。　　美国的三个互联网巨头是什么时候成立的呢？　　亚马逊做电商比较早，是1995年成立的，因为它对互联网基础设施的依赖性没有这么高。　　而Google是1998年成立的，因为它是做搜索的，必须等到PC互联网内容足够多才能开始。　　Facebook更晚，2004年成立，因为它是做个人连接的，必须等到PC互联网用户群足够大了，才能做人的连接。　　所以你看，这些大的机会都是需要有前置时间的，不是PC互联网出来以后，马上就有

5、人去做这个风口了。　　尤其是Facebook之前，很多公司也做过社交网站，但是都不成功。这也是为什么Facebook刚出来的时候，没人敢投。　　大家觉得已经做过那么多社交网站都不成功，为什么这个可以。而且它的起点非常小，就是从大学校园起来，一开始就是看美女的照片。　　一旦用户渗透率达到20%　　中国的BAT基本上都是1999年、2000年左右成立的。中国的第二代互联网公司像58、赶集、去哪儿基本都是在2005年左右成立的。　　为什么2005年这么神秘？因为这一年中国的PC互联网的渗透率达到20%。　　2

6、0%这个点很重要。　　有一本书叫《引爆点》，20%就是个引爆点。一旦用户渗透率达到20%时，做任何事都事半功倍，非常容易。　　移动互联网公司也是一样的。最早手机都是砖头机，然后是功能机，大概有10年左右的时间。　　在功能机时代，其实也有两家公司做功能机时代的微信，有一家我们投过，叫BINCO。BINCO最多时候也有一两千万用户，相当于功能机时代的微信，这个公司现在已经没有了。　　智能机时代，我们可以把2007年作为原点，也就是iPhone第一代上市。　　今天比较火的这些移动互联网公司，像陌陌、滴滴、小红

7、书，基本上都是在2012年、2013年左右成立。为什么这两年这么神秘？因为这两年中国互联网用户数达到20%，到了这个引爆点。　　今天我们可以看，AR、VR它的市场渗透率是怎么样的？你看周围，我们在座有多少人开始用AR、VR，甚至每天在用AR、VR的有多少？可能连一个都没有。　　AR、VR是大家家里有很多设备，肯定用过一两次，但用一个礼拜就不用了。用户留存率是完全不行的，它的用户体验完全没有到这个地步。　　所以今天AR、VR成为风口，我觉得是非常难的。　　让子弹飞一会儿　　移动互联网的转型，里边有很多比较

8、安全的机会。　　我们可以看到，2016年有哪几个风口：上半年是移动直播，下半年是自行车共享。其实除此之外，还有两个机会：王者荣耀和阴阳师。　　王者荣耀在过去12个月收获了两亿用户、五千万日活用户，最高一个月收入过亿元人民币。阴阳师也非常成功，曾经登过IOS全球收入榜第一。　　但其实这四个机会，都不是新的商业模式。这四个机会都有很多人做过。　　映客是做移动直播的，一开始创业的时候没人敢投。我投了以后让王刚去跟进，王刚觉得他不要跟：移动直播和P