陕西榆林地区林市场调研报告.doc

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1、陕西榆林地区市场调研报告编制：审核：批准：营销公司市场管理部2011年4月9目录一、项目介绍二、榆林地区总体市场调研发现行业总量区域及工况分布客户特点主要竞争品牌及机型品牌销量演变及市场机会点其它影响装载机销量的信息三、区域市场分析（一）神府地区1、市场分析2、作业工况3、用户购买特点（二）榆林周边1、市场分析2、作业工况（毛乌素沙地）3、用户购买特点4、收益说明5、主要竞争品牌情况五、附件：榆林地区基本情况介绍（一）自然和经济条件（二）煤炭资源储量分布情况一、调研项目基本情况介绍（一）调研目的及调研方式91、调研目的序号调研目的输出材料人员1了解陕西榆林区域装载机市场现状及2

2、011年市场变化情况；《榆林地区市场调研报告》2了解山西榆林地区主要竞争品牌销量及竞争格局及策略；3了解榆林沙漠地区装载机主要作业工矿及产品特点；4了解榆林沙漠地区用户购买习惯及装载机使用收益及结算方式；2、调研方式调研区域调研方式神木、府谷地区神木ETX推介会期间用户访谈式调研榆林市周边沙漠地区走访调研（二）调研行程及调研对象日期走访地点工矿类别代理商区域经理用户机手汽车司机3.31神木ETX推介会//8/104.1-4.2榆林周边沙漠地区沙漠工矿/21/榆林周边土方工程土方工程/11代理商及竞品代理商/雷沃服务经理：1///合计111210二、榆林地区总体市场调研发现行业总

3、量：整个榆林地区装载机市场运行良好，预计2011年销量在3000台以上，其中神府地区销量在1600台左右，榆林市周边地区销量在1200台左右，其他及榆林南部各县销量在200台左右；9区域及工况分布：神府地区装载机主要用途为煤炭开采、装车等，榆林周边沙地区主要用于沙漠平整及工程建设，少部分地区装载机还用于石料开采（如榆林佳县、绥德县）;由于工况特殊性决定榆林地区以50销量为主，30机型需求量较少，20以下机型也有部分需求，但工作环节相对集中，主要用于井下采集作业，市场被鲁能等一些小品牌占据，这一点在神府地区体现较为明显。客户特点：跟随心态重，周围现有户口的使用情况影响新用户购机决

4、策，而老用户多以自身经验判断，重复购买机率比较高，购机多关注产品质量、服务。主要竞争品牌及机型：榆林地区主要竞争品牌为柳工、龙工、临工，主销机型有龙工LG855B、临工LG953、柳工50C（主推50CN），其中龙工市场占有率最大。品牌销量演变及市场机会点：1、该区域长期被龙工垄断（60%），其它品牌销量相对较少2、受09年年底至10年上半年期间，龙工变速箱批量故障影响，用户信心有所下滑；3、柳工，在神府地区比重相对较好，特别是坑口煤厂，使用范围相对较广，但产品在沙漠工况适应性一般，目前在该环节以CLG855为主，市场仍未完全打开；3、临工在榆林地区市场表现略好于雷沃，但仍处于

5、突破阶段。其它影响装载机销量的信息：1、3月底调研期间由于政策原因上小煤矿基本停工，买煤难度大，市场启动一般，导致很多靠煤炭运输为主要业务的车辆没有业务，加上运输车辆多，道路堵车厉害，煤炭需求企业缺煤也非常严重。2、部分用户提到神府地区的小煤窑整合，经网络证实，陕西有整合的倾向，但整合政策、方法暂未出台，需要进一步关注。3、沙漠工况销量多集中在4、5月及下半年的8月份，随着工程承包下放后，集中开工，多数工程为期一年。（注：春节过后，地方政府开始进行第一次招标工作，之后再进行分包，在经过二包、三包环节后，才能真正开工）。三、区域市场分析（一）神府地区1、市场分析神府地区装载机市场

6、分布较为集中，主要围绕煤矿、洗煤厂集中分布，其它类似的工程、沙石、沙漠等工况。该地区因地处陕、蒙、晋交界，代理商相对较复杂，一般一个品牌多家代理商在操作，导致竞争非常激烈。另外，装载机的销售卖场非常集中，主要集中在府谷县城、神木县大柳塔、神木县店塔镇、神木县城二郎山下等四个区域。92010年主要竞品销量如下：序号品牌10年销量渠道名称二网布局主销机型价格1柳工500榆林天成神木县城、店塔、大柳塔、府谷ZL50C（N）352龙工550陕西龙工二郎山、大柳塔、府谷855B31.2150内蒙古中城店塔、大柳塔、府谷50C32.23临工150神木金牛神木县滨海大道、大柳塔、府谷9533

7、3.2953L33.84徐工30鄂尔多斯成大大柳塔、二郎山LW500F29.8LW500K33.55厦工120榆林荣辉店塔XG95131.56斗山80包头华银店塔、大柳塔、府谷DL50333.52、作业工况煤炭的铲装筛选煤炭铲装、转运煤炭铲运装车50井下型（井下作业工矿）20井下型（井下作业工矿）3、用户购买特点l用户群体特征用户大部分从事煤炭行业、收入较好并且较为稳定，但是消费观念相对落后，对信贷消费观念及法律责任意识不强；随着国家政策的完善，小煤窑不断被取缔，小煤窑的合并将成为发展趋势，