尽职调查清单-发行票据.doc

《尽职调查清单-发行票据.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、关于公司发行债券尽职调查备文件清单公司（贵公司）：（背景陈述）……以下为我们根据关于尽职调查相关规定起草的需要公司提供的初步尽职调查文件清单，请贵公司根据清单准备各项文件。需要特别说明的是，本调查清单所列的调查内容系根据本项目情况而初步确定之调查内容，随着项目进程及调查之深化，相关调查内容可能会有所增加，请予以谅解。请以书面形式并按本调查清单所列的顺序提供相关文件资料的完整、齐全的复印件；部分文件如有电子版本，在提交书面版本的同时，请一并提交电子文本。除特别说明外，本调查清单所指合同或协议系指已经订立但尚未履行完毕的合同或协议。非常感谢！项目组年月日9一、释义：贵公司：指公司

2、。需提请贵公司注意的是，本文件清单及附件所列清单中所有提及“贵公司”之处，如无特别说明，还应同时包括（1）贵公司之控股子公司，以及（2）贵公司虽未对其实施控股，但将其纳入贵公司合并财务报表范围内的公司或企业。关联企业：指贵公司控股股东直接或间接控制的法人，贵公司的控股、参股子公司，以及其他具有5%以上股权关系的企业，贵公司的董事、监事、高级管理人员在其中任重要职务的企业等。需要说明的是，如存在过去三年曾与贵公司构成关联关系，但截至本备忘录出具之日已与贵公司不存在关联关系的法人或机构，贵公司应在本次尽职调查中向本所律师披露此种情况，并将其相关基础资料一并提供予本所律师。高级管理

3、人员：指企业的经营管理机构成员，通常包括总经理（经理）、副总经理（副经理）、财务负责人等高级管理人员。二、提示：1、请贵公司指定专人负责问卷所涉内容的答复，并提供有关文件资料。本问卷及相关文件资料应注意保密。2、为提高工作效率，避免重复工作，对有关未发生事项可与本所律师口头沟通，并统一向本所律师出具书面说明。9三、文件清单正文（转下页）9关于公司发行债券尽职调查文件清单1、设立和存续请提供下列文件有/无责任人1.1公司设立至今历次变更及现行有效的《企业法人营业执照》（经最近年度工商年检）。1.2公司设立至今历次变更、现行有效的公司章程签署版。1.3验资（1）公司设立至今历次变

4、更时验资报告；（2）以资产出资的股东向公司出资时办理移交手续证明文件，包括但不限于资产评估报告（若有）、资产交接文件、共同签署的资产清单。若未办理手续，请书面说明资产移交情况。1.4公司设立至今股东历次股权转让的资料，包括但不限于：（1）股权转让合同（2）资产评估报告或审计报告（若有）（3）关于股权转让的董事会决议和股东会决议（4）有关外资主管部门的批准文件及批准证书（如适用）（5）股权转让对价的支付凭证（6）股东变更的工商变更登记文件1.5公司设立至今历次增资的资料（若有），包括但不限于：（1）增资协议（2）资产评估报告或审计报告（若有）（3）董事会和股东会关于增资的协议；

5、（4）验资报告及付款凭证；（5）有关外资主管部门的批准文件及批准证书（如适用）；（6）注册资本变更的工商变更登记文件。1.6公司股份登记簿、任何其他说明公司的股份发行和所有权的记录及股东协议（若有）。1.7任何关于公司股权所涉表决权的协议以及任何限定或限制公司股东权利的协议（若有）。1.8公司直接股东目前有效的营业执照，如是公司控股股东（无论是单独或合并控股情形，无论是直接或间接情形），需提供目前有效地营业执照、验资报告、章程（海外公司需提供其注册登记证等文件）。备注92、业务经营请提供下列文件有/无责任人1、公司设立至今取得或换发的对公司的资产及业务产生影响的一切重要的政府

6、许可、营业执照、同意、证明、授权和批准以及与此有关的重要来往函电，特别是有关产品、销售有关该等产品所有的限制的政策规定。上述文件包括但不限于生产许可、登记备案文件；取得的其他任何许可证；进出口配额、许可证；其他从事业务经营所需的许可。2、其他相关文件。备注3、负债与义务请提供下列文件有/无责任人3.1未履行完毕的、单笔金额超过人民币万元的债务清单，列明债权人的姓名、借款额、余额、到期日和收益的使用（无论是否有担保）。3.2未履行完毕的债务（无论是否有担保）的所有文件和协议，包括贷款协议、信用协议、借据和其他负债证明以及所有由公司提供的担保、保证人协议、信用证或其他合约以及相关

7、的重要函件。3.3公司可利用的有担保和无担保信贷额度的清单，包括任何重大贷款拖欠或问题融资，以及所有确认该公司信贷额度的银行信函或协议、相关的重要通信函件。3.4任何第三方对公司的负债及/或责任做出的担保、保证人协议，信用证或其他合约以及相关的重要函件。3.5任何为外汇贷款提供的担保以及外汇管理部门对此类担保的批准及登记证明（如有）3.6有关履约保证金的文件（如有）3.7所有证明公司重大融资安排的现行有效的文件和协议（无论在资产负债表内或表外），包括融资租赁、出售和回租安排、分期付款购买等。3.8所有限