越南大米出口竞争潜力分析

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1、越南大米出口竞争潜力分析水稻生产在越南农业生产中占有重要地位，稻谷产量占其谷物总产量的90%。同时，越南在世界主要大米出口国中具有较强的竞争力，已连续多年保持世界第二大米出口国的地位。一、水稻生产及大米贸易（一）水稻生产越南水稻种植区从南至北分布在6个区域，其中北部的红河州和南部的湄公河三角洲是最重要的两个水稻生产基地。北部红河平原四季分明，十分适合种植双季稻；南部九龙平原只有雨季和旱季，可种植三季稻。根据FAO统计，1970—1980年，越南稻谷年产量在1000～1200万吨间徘徊；1980—1998年，特别是1988年后，稻谷生产快速发展，1992年突破2000万吨

2、达到2159万吨；之后，稻谷总产步入稳步提高阶段，1999年突破3000万吨，2012年高达4366万吨（图1）。稻谷产量的提高，主要是通过增加复种指数和提高单产来实现。图1越南稻谷总产量变化趋势数据来源：FAO数据库。（二）大米贸易1987年以前，由于稻谷产量水平较低，越南需要通过进口大米来满足国内需求。随着总产量的不断提高，越南开始出口大米，并于1989年实现净出口，此后出口量稳步上升，逐步成为世界主要大米出口国之一。1989年出口大米142万吨，占世界总出口量的比重由1987年前的不足1%提高到14.4%。2008年世界大米价格大涨后，越南稻谷总产大幅增加，政府随

3、之采取多项措施，加大对大米出口贸易促进力度。2009年大米出口量创历史新高，达到597万吨，占世界出口总量的比重首次超过20%；之后尽管所占比重在波动中下降，但出口量不断提高，2010年、2011年、2012年分别出口689万吨、720万吨、772万吨，占世界比重分别为21.6%、20.1%、19.7%（图2），基本保持在1/5，成为影响世界大米贸易格局的重要力量。图2越南大米进出口量变化情况数据来源：根据FAO数据库、美国农业部的数据计算。二、越南大米出口竞争力及其影响因素（一）出口竞争力指标的国际比较与世界主要大米出口国印度、泰国、巴基斯坦、美国和中国相比，在国际市

4、场占有率、贸易竞争力指数和显示性比较优势指数等指标方面，越南大米出口竞争力具有明显优势。从国际市场占有率指标看，越南呈稳步上升趋势，2012年位居世界第三，按出口额计算，近5年的平均市场占有率达16%，而1989年前仅为0.26%。从贸易竞争力指数看，越南与泰国、印度、巴基斯坦等东南亚国家都基本接近1，即其出口量接近贸易量，处于竞争优势；相比之下，美国尽管仍为大米净出口国，但其贸易竞争力指数下降较大；而中国2011年已变为净进口国。从显示性比较优势指数看，越南较高，在国际市场上以出口大米为主。巴基斯坦由于出口产品以大米为主，其他产品很少，所以在几个国家中该指数居第一位，

5、而美国和中国这一指标很低，尤其是中国表现为劣势（表1）。表1世界主要大米出口国出口竞争力指标的比较单位：%数据来源：根据FAO数据库、Comtrade数据库的贸易额计算整理。（二）影响因素分析1．生产成本低越南稻谷生产成本具有明显优势。对比2012年越南、泰国和1中国稻谷生产成本数据可以发现，无论是物质与服务费还是人工成本，越南都是最低的。越南稻谷生产成本为每吨193.8美元，是泰国的77.9%、中国的48.1%。其中物质与服务费，越南每吨仅为138美元，泰国为183.8美元，中国为194美元。人工成本较低是越南稻谷生产的主要优势，每吨仅为55.8美元，是泰国的85.9

6、%、中国的26.6%（表3）。表32012年越南、泰国和中国稻谷生产成本单位：美元/吨注：按2012年平均汇率计算。数据来源：agribenchmarkcashcrop数据库2012。1根据《全国农产品成本收益资料汇编》的统计口径，农产品生产成本包括物质与服务费、人工成本两个部分。为了便于比较，按2012年美元汇率折算，并根据单产将生产成本折算为美元。2．产业组织完善越南通过改革农业生产经营方式和完善产业链组织来提高大米出口竞争力。越南鼓励发展合作社、庄园经济等新型经营模式，现在全国约有10万个合作组织以及13万个庄园，吸收了大量农村剩余劳动力,有效推动了农业产业发展。

7、同时，通过完善产业链来促进稻谷产业的发展，在种植、收获、脱壳、深加工、市场流通的过程中，每一环节都与相应的经营主体紧密联系，形成了较为完善的产业供应链。在越南湄公河三角洲等稻谷主产区，已逐步形成“龙头加工企业+中间商+农户+出口商（批发商）”或“龙头加工企业+基地+农户+出口商（批发商）”的产业化运作模式，便于在收获、脱壳、碾白、抛光、干燥、仓储等过程中，按照各环节水分含量的标准，从技术上进行质量控制，同时保证市场流通渠道的畅通（图3）。在出口商方面，越南农业与农村发展部将北方食品公司和南方食品公司合并成一个地区性大米出口巨头，重组后的公