北大医药欲转型医疗服务 打造肿瘤诊疗全产业链.doc

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1、北大医药欲转型医疗服务打造肿瘤诊疗全产业链2014年6月17日晚间，自4月11日起停牌策划重大事项的北大医药推出重组预案，公司拟以13.29元/股价格，发行约1.06亿股股票，购买深圳一体医疗100%股权，标的资产预估值约14亿元。6月17日晚间，自4月11日起停牌策划重大事项的北大医药推出重组预案，公司拟以13.29元/股价格，发行约1.06亿股股票，购买深圳一体医疗100%股权，标的资产预估值约14亿元。与此同时，公司拟以相同价格向北京众和成长投资中心（有限合伙）定向发行约3511万股股票配套募资4.67亿元，用于重组完成后的业务整合和补充上市公司流动

2、资金。公司股票将于18日起复牌。公告显示，一体医疗以“医疗设备研发制造销售”与“医疗设备整体解决方案”两大模块为核心业务，致力于成为专业的肿瘤诊疗设备整体解决方案提供商。凭借强大的研发实力，一体医疗通过自主和联合研发，已形成“放疗、热疗、光疗”及肝硬化检测系列产品线，产品均拥有完全自主知识产权，弥补多项国际或国内空白。该公司主要产品包括：以月亮神全身伽玛刀（Luna-260）、ET-SPACE全身热疗系统为核心的肿瘤诊疗系列产品，以hepatest超声肝硬化检测仪为核心的肝硬化诊断检测设备，以及以列奈尔斯量子光能治疗系统为核心的健康康复系列产品等。据悉，一

3、体医疗核心业务定位为肿瘤治疗服务，主要通过以大型医疗设备及提供技术与支持服务作为投资，与医院合作共建肿瘤治疗科室取得投资分成。目前，一体医疗已与二十多家大型医院建立了合作分成的业务模式，形成国内颇具规模的肿瘤诊疗网络，合作客户数量每年保持2-3家的稳定增长。此外，公司去年推出了肝硬化检测仪，凭借该产品操作方便、检测过程无创以及检测结果准确度高等特点，迅速获得了使用者的认可，市场前景看好。资料显示，2012年和2013年，一体医疗归属于母公司所有者净利润分别约为4100.30万元和5666.56万元，相当于同期北大医药净利润的53.83%和72.63%。一体

4、医疗还承诺，2014年-2017年实现的实际净利润分别不低于7463.65万元、9332.93万元、1.24亿元和1.49亿元。照此计算，一体医疗未来四年的平均年增长率高达30%，对上市公司业绩有显著增厚效应。北大医药有关负责人告诉中国证券网记者，多年来公司一直致力于打造肿瘤药物特色生产线，现已有云芝胞类糖肽、帕罗诺斯琼等四款抗肿瘤辅助用药及多款在研的抗肿瘤仿制药。公司自主研发的全球首创抗肿瘤药物康普瑞汀磷酸二钠也已进入临床二、三期研究。这位负责人还表示，通过此次收购，公司快速切入肿瘤医疗行业，利用原有的医药研发及生产优势，与一体医疗在肿瘤放射性诊疗及整体

5、解决方案相结合，显著提升肿瘤治疗综合实力，并形成较为完整的产业链。同时，公司将通过对新药物的研发，配合一体医疗肝硬化诊断业务开展，提升公司在肝硬化诊断及治疗方面的市场竞争力。据介绍，通过并购整合，北大医药还将与一体医疗在业务渠道、销售网络、人力资源、科研团队、信息平台等方面形成协同效应，实现双方的共同发展。西南证券高级买方分析师张涛认为，在2013年年报中，北大医药就明确提出“未来将依托股东资源，布局医疗服务业”。此次收购一体医疗，标志着公司已正式拉开了转型医疗服务战略的大幕。