把握全球电信行业的发展趋势-普华永道-2019.12.pdf

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1、业务“大众化”与固移融合把把握全球电信行业的发展趋势联系人中国美国周伟然（WilsonChow）FlorianGröne全球TMT行业主管合伙人，合伙人，普华永道美国普华永道中国+1-347-346-0457+86-755-8261-8886florian.groene@pwc.comwilson.wy.chow@cn.pwc.comDanielS.Hays宋爽（DoraSong）合伙人，普华永道美国通信行业主管合伙人，+1-240-388-7187普华永道中国dan.hays@pwc.com+86-10-6533-2216dora.song@cn.pwc.comUda

2、yan“UD”Gupt高级经理，普华永道美国单小虎（TigerShan）+1-347-217-3628主管合伙人，udayan.gupt@pwc.com普华永道思略特中国+86-10-6533-2166KarinA.Antountiger.shan@strategyand.cn.pwc.com经理，普华永道美国+1-347-380-3409karin.a.antoun@pwc.comTheresaSchmidt高级顾问，普华永道美国+1-404-863-0494theresa.schmidt@pwc.com关于作者FlorianGröne是普华永道旗下战略咨询公司思略特

3、在TheresaSchmidt是电信、媒体和技术行业的专家，专电信、媒体和技术行业的高管顾问。他主要负责帮助企注于数字化战略和企业文化变革。她常驻在纽约，是普业在数字时代下开发商业模式，并改善用户体验以及根华永道美国高级顾问。本的运营、技术和成本结构。他常驻在纽约，是普华永道美国合伙人。KarinAntoun是电信和技术行业的专家。她常驻在纽约，是普华永道美国经理。Udayan“UD”Gupt是思略特在电信和技术行业的思想领袖，负责帮助运营商评估业务中断风险并保持市场地DanHays是思略特在电信、媒体和技术行业的高管顾位和增长。他常驻在纽约，是普华永道美国高级经理。问

4、。他常驻在华盛顿，是普华永道美国合伙人。本文亦该感谢普华永道美国公司前经理BrianHoladay和伦敦商学院MBA学生（普华永道美国公司前顾问）VeedikaPrakash的贡献。概述未来几年内，电信行业将在两个颠覆性趋势下发生巨变。它们将从根本上改变电信公司的运营模式和用户的消费习惯。趋势一：业务“大众化”（Commoditisation）。2019年，普华永道旗下的战略咨询团队思略特针对业务大众化趋势开展了第三次年度全球移动电信行业调研。通过回顾行业发展历程，我们发现，来势迅猛的业务大众化趋势十年来首次有所放缓，甚至暂时出现停滞现象。（本调研中，业务大众化放缓是指

5、市场份额下降以及高价与低价服务之间价格差距缩小的现象。）今年，我们首次对固网业务的业务大众化程度进行了研究。过去的一年里，虽然不同档次的业务大众化在价格上保持着较大的区间，但运营商之间市场份额差距的缩小仍在继续推动着业务大众化的发展。趋势二：固移融合（Convergence）是指固网和移动电信业务之间的界限日渐模糊的现象。大量的新技术最终促成了这两个业务的融合，尽管在不同的市场上，融合的速度截然不同。随着固网和移动服务市场趋同化，运营商将需要提供全新的差异化服务，并采取不同于以往的方式来参与市场竞争。业务大众化和固移融合的发展趋势正在重新塑造这个行业的经营模式。虽然电信

6、行业同质化严重，大多数运营商的盈利方式也大同小异，但这种情况已有所转变。每个公司都应该有自己的核心战略。业务大众化是可以避免的；融合趋势也能加以利用。以此观点为基础，本报告描述了这两个趋势的基本动态，并详细说明了它们将如何帮助电信企业的领导者制定发展战略。思略特

7、业务“大众化”与固移融合1移动电信行业业务大众化趋势进入停滞期根据思略特的调研，在2017年至2018年期间，全球移动电信行业的业务大众化发展趋于平缓，这对于电信公司的领导者们来说无疑是一个好消息。过去的十年里，业务大众化趋势的上升幅度共达9%（计算公式见下文），而相较于这一总体趋势，移动电信业或许正在面临一个

8、关键的转折点。虽然业务大众化趋势在亚太地区仍有所增长，但总的来说，这一增长势头在过去的一年中已开始逆转。业务大众化将让企业丧失其差异化能力，使它们在价格竞争中不堪一击，从而导致利润率下降。在任何行业中，竞争能力不仅来源于企业的差异化优势，还来源于其成本优势。但通过差异化产品和服务成功取得定价权的运营商寥寥无几。事实上，每一种低成本战略都是导致企业“竞次”的根本。而这样做的结果往往就是业务大众化。移动通信行业业务大众化脚步的放缓究竟是长期趋势，还是周期性现象，仍有待观察。我们通过探究业务大众化的原因，洞悉了通信行业定价权持续减弱的因素，以及