区投资控股集团有限公司年第二期超短期融资券募.pdf

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1、天津保税区投资控股集团有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书注册金额：人民币140亿元发行金额：人民币25亿元发行期限：270天担保情况：无担保上海新世纪主体信用级别：AA+中债资信主体信用级别：AA发行人：天津保税区投资控股集团有限公司主承销商/簿记管理人：上海银行股份有限公司联席主承销商：天津银行股份有限公司二零一五年五月重要提示本募集说明书由天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控”、“本企业”、“(本)公司”、“发行人”）提供。本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表

2、交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通

3、过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。1重要时间2015年【5】月【13】日在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募集说明书等文件。2015年【5】月【14】日9:00至15:00为

4、簿记建档时间，承销商通过北金所集中簿记建档系统将《申购要约》提供给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。15:00至17:00由簿记管理人通过北金所集中簿记建档系统向获得配售的承销团成员提供《天津保税区投资控股集团有限公司2015年度第二期超短期融资券配售确认及缴款通知书》。2015年【5】月【15】日（分销期）承销商进行分销。2015年【5】月【15】日（缴款日）承销商将承销款划至主承销商指定的账户：户名：上海银行账号：98000019585开户银行：上海银行支付系统行号：313900000172015年【5】月【15

5、】日（缴款日）发行人向银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）提供本期超短期融资券的资金到账确认书；并于缴款日后第一个工作日通过银行间市场清算所股份有限公司网站，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行期限等情况。上海清算所为投资人办理债权债务登记手续。2015年【5】月【18】日本期超短期融资券上市，开始在全国银行间债券市场流通（缴款日后１工作日）转让。2016年【2】月【9】日到期日。如遇法定假期日或休息日，顺延至其后的第一个工作日。2目录第一章释义..............................

6、........................................................................................6第二章风险提示及说明...............................................................................................10一、本期超短期融资券的投资风险......................................................

7、................10二、与发行人相关的风险......................................................................................10第三章发行条款............................................................................................................19一、本期超短期融资券的基本条款................

8、......................................................19二、发行安排...................................................................................