中国长江电力股份有限公司2012 年度第二期短期融资券募

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1、中国长江电力股份有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书发行人Logo中国长江电力股份有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书发行人：中国长江电力股份有限公司注册金额：人民币205亿元本期发行金额：人民币55亿元发行期限：365天信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级结果：主体：AAA；债项：A-1担保情况：无担保主承销商兼簿记管理人：联席主承销商：二○一二年四月1中国长江电力股份有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书重要提示本公司发行2012年度第二期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会

2、对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公

3、司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。2中国长江电力股份有限公司2012年度第二期短期融资券募集说明书目录第一章释义....................................................5第二章风险提示..................................................10一、短期融资券的投资风险............................................

4、................................................................10二、发行人的相关风险....................................................................................................................10第三章发行条款..................................................14一、主要发行条款.................

5、...........................................................................................................14二、发行安排....................................................................................................................................15第四章募集资金运用....................

6、..........................18一、募集资金主要用途....................................................................................................................18二、偿债资金来源及保障措施........................................................................................................18三、公

7、司承诺....................................................................................................................................18第五章发行人基本情况............................................19一、发行人基本情况............................................................................

8、............................................19二、发行人历史沿