中国银河证券股份有限公司第二期短期融资券募集.pdf

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1、中国银河证券股份有限公司2013年第二期短期融资券募集说明书重要提示：发行人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。中国银河证券股份有限公司2013年第二期短期融资券募集说明书发行人中国银河证券股份有限公司发行总额人民币70亿元本期发行金额人民币35亿元本期发行期限90天本期担保情况无担保信用评级机构大公国际资信评估有限

2、公司主体信用等级AAA本期信用等级A-1发行人：中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层邮政编码：100033二ô一三年月日中国银河证券股份有限公司2013年第二期短期融资券募集说明书本期短期融资券基本条款短期融资券名称中国银河证券股份有限公司2013年第二期短期融资券发行人中国银河证券股份有限公司发行总额人民币70亿元（RMB7,000,000,000.00）本期发行金额人民币35亿元（RMB3,500,000,000.00）短期融资券期限90天短期融资券品种固定利率，票面利率在短期融资券存续期内固定不变票面利率通过招标系统招标确定发行方式通过招标系统以招标

3、方式发行经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体评信用评级机构及评级级为AAA，本期短期融资券的评级为A-1，评级展望为稳结果定与本期短期融资券发行有关的中介机构会计师事务所德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所北京德恒律师事务所信用评级机构大公国际资信评估有限公司登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司2中国银河证券股份有限公司2013年第二期短期融资券募集说明书发行人声明及重要提示投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明

4、对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。发行人承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任

5、何疑问，应咨询自己的律师、会计师或其他专业顾问。3中国银河证券股份有限公司2013年第二期短期融资券募集说明书目录释义..............................................................6第一章募集说明书概要..............................................11一、发行人概况.................................................11二、发行人2010年至2012年主要财务数据和监管数据...............13三、本期短期融资券概要....

6、.....................................15第二章本期短期融资券风险提示......................................18一、与本期短期融资券相关的风险.................................18二、与发行人相关的风险.........................................18第三章本期短期融资券情况..........................................22一、本期短期融资券基本情况...............................

7、......22二、本期短期融资券发行安排.....................................23三、发行人声明和保证...........................................24四、投资者认购承诺.............................................25第四章发行人基本情况.....................................