天津保税区投资控股集团有限公司2014年第一期超短期融资券募集说明书20141031

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1、天津保税区投资控股集团有限公司2014年度第一期超短期融资券募集说明书注册金额：人民币140亿元发行金额：人民币25亿元发行期限：270天担保情况：无担保上海新世纪主体信用级别：AA+中债资信主体信用级别：AA发行人：天津保税区投资控股集团有限公司主承销商/簿记管理人：渤海银行股份有限公司联席主承销商：浙商银行股份有限公司二零一四年十月重要提示本募集说明书由天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控”、“本企业”、“(本)公司”、“发行人”）提供。本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市

2、场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构

3、负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。126重要时间2014年【】月【】日在上海清算所网站、中国货币网

4、发布发行公告、募集说明书等文件。2014年【】月【】日9:00至15:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。15:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销团成员传真《天津保税区投资控股集团有限公司2014年度第一期超短期融资券配售确认及缴款通知书》。2014年【】月【】日至2014年【】月【】日（分销期）承销商进行分销。2014年【】月【】日（缴款日）承销商将承销款划至主承销商指定的账户：户名：渤海银行股份有限公司账号：0008000

5、001289030010018开户银行：渤海银行股份有限公司支付系统行号：318110000014汇款用途：天津保税区投资控股集团有限公司2014年度第一期超短期融资券承销款2014年【】月【】日（缴款日）发行人向银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）提供本期超短期融资券的资金到账确认书；并于缴款日后第一个工作日通过银行间市场清算所股份有限公司网站，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行期限等情况。上海清算所为投资人办理债权债务登记手续。2014年【】月【】日（缴款日后１工作日）本

6、期超短期融资券上市，开始在全国银行间债券市场流通转让。2015年【】月【】日到期日。如遇法定假期日或休息日，顺延至其后的第一个工作日。126目录重要提示1重要时间2目录3第一章释义6第二章风险提示及说明10一、本期超短期融资券的投资风险10二、与发行人相关的风险10第三章发行条款18一、本期超短期融资券的基本条款18二、发行安排19第四章募集资金运用22一、发行超短期融资券的目的22二、发行超短期融资券的用途22三、本期募集资金用途23四、募集资金的管理23五、发行人承诺24六、偿债计划24第五章

7、发行人基本情况34一、基本情况34二、发行人历史沿革34三、控股股东和实际控制人34四、发行人独立性35五、重要权益投资情况及主要子公司介绍36六、发行人治理结构和内控制度46七、发行人员工基本情况47八、发行人主营业务情况48九、发行人主要在建项目拟建项目80十、发行人战略定位及发展目标86十一、其他与公司业务经营相关的情况87第六章发行人资信状况95一、信用评级情况95二、发行人及其子公司银行授信情况98126三、债务违约情况99四、发行人偿付直接融资工具历史情况99第七章发行人近一期基本情况

8、100一、发行人近一期主营业务情况100二、发行人近一期财务情况102三、发行人2014年第二季度重大事项108四、发行人近一期资信变动情况108第八章债务融资工具信用增进情况109第九章税项110一、营业税110二、所得税110三、印花税110第十章信息披露安排111一、超短期融资券发行前的信息披露111二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露111三、超短期融资券存续期内定期信息披露112四、本息兑付事项112第十一章违约责任与投资者保护机制114一、违约事件114二、违约责