麦肯锡打造承保盈利能力构筑产险业可持续增长之本.pdf

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1、打造承保盈利能力构筑产险业可持续增长之本2017年7月PeterWalker(吴子)陈蕾袁伟余子健2打造承保盈利能力构筑产险业可持续增长之本2017年7月打造承保盈利能力构筑产险业可持续增长之本PeterWalker(吴子)陈蕾袁伟余子健目录摘要1第一章中国产险公司的增长与盈利困局4第一节中国产险业业绩现状回顾4第二节未来重大趋势及其潜在影响6第三节增长与盈利困局初步探因11第二章他山之石：美国产险业过去40年发展经验12第一节1979-1993年：风险管理能力对业绩至关重要12第二节1993-2002年：行业整体低迷，承保利润是盈利性差异的关键因素13第三节2002-2009年：三

2、大关键因素促行业扭亏为盈18第四节美国经验：承保盈利能力是可持续增长的关键20第三章中国产险公司实现盈利性增长的初步探讨21第一节提升风险管理能力21一、企业风险管理能力21二、战略资本管理能力21三、产品市场管理能力例21四、交易执行管理能力21第二节抓住行业增长机遇22一、新风险标的22二、新客户群22三、新渠道22四、新市场22第三节提升公司的基础支柱能力22一、财务监管能力22二、业绩管理能力23三、人才管理能力23四、IT能力23结语25摘要在中国经济进入“新常态”之际，产险业也从高速“野蛮”生长步入注重精细管理、产品创新、用户体验的新阶段。在经历了4年16%的高速年增后，

3、产险业增长自2014年起持续放缓，我们预计到2025年产险业的原保费年增速只能维持8%。面对疲弱的市场发展，从业者都在思考：未来的增长点在哪？盈利性如何改善？怎样的商业模式才能稳操胜券？麦肯锡研究了海内外市场的发展，并结合中国市场的趋势特色，总结出了国内产险业未来的发展趋势与制胜战略。市场结构、客户、渠道、产品服务以及竞争的发展趋势将对产险业影响巨大：增长放缓，盈利性未见改善，市场结构趋于集中：目前国内产险的结构较集中，超过70%的保费来自车险。随着汽车市场的增速放缓，车险增量遇到瓶颈，产险市场的增速也整体触礁。同时，产险行业规模优势明显，集中度较高，前三家独大，占市场60%以上份额

4、，且瓜分了超过60%的市场利润，新进入者难以匹敌。行业净利润率偏低，行业综合成本率高，仅少数公司维持在100%下。我们预计未来市场的集中度将继续下去。车险下沉三四线城市，非车险聚焦中小企：车险市场将会向三、四线城市转移。未来三年，三四线城市的新车销量将年增10%，而一二线城市只有约5%。非车险在中小企客群中的渗透率不到10%，发展潜力巨大。我们预计到2020年非车险的产险产品渗透率可以达到17%。线上及多渠道布局成为关键：线上渠道占比大幅提高，2012年只有2%不到，到2015年已逼近10%。连同电话渠道，直接渠道的占比超过20%。同时，国内的消费者在购买金融产品时，更倾向多渠道配仓

5、，整体行为更加多元，因此险企不能只靠单一渠道，而是需要多渠道布局，在消费者的决策历程中捕捉机遇，转化潜在客户，并进行交叉销售。场景化与数字化获客：未来的产险业务将与衣、食、住、行、娱、教、医、用等场景平台对接，批量获取客户，实现超常规发展。随着数字和移动技术的发展，客户对简单、即时、个性化的服务产生了非常高的要求，这意味着险企必须在全渠道体验、定制化内容、智能数据、实时便捷及移动等方面精益求精。非传统企业进入战场，传统险企加速转型：互联网三巨头BAT争相进入保险市场，招商局、中石油等大国企也加快了产融结合，通过金融控股公司进军保险业。传统险企则在进行数字化转型，加快升级自身的风险管理

6、、资产负债管理、产品研发、产品定价以及数字化等核心能力。近期的车险费率二次改革以及未来改革深化，将进一步加剧产险公司的市场竞争，挤压车险的盈利空间，对产险公司的风险定价能力、运营成本优化以及客户服务能力均提出更高要求。打造承保盈利能力构筑产险业可持续增长之本1面对新的机遇和挑战，国内产险公司唯有在管理方法上鼎新革故，才能在这条转型高速路上实现弯道超车。美国产险业过去25年的发展对国内同行有极大参考价值。从美国经验来看，行业领先企业在资源与竞争上有长久优势，哪怕行业整体低迷时，领先企业依旧能斩获丰厚的利润，并持续增长，还能在行业洗牌之时，通过大规模收购，实现快速扩张。这些企业有两大共同

7、点：强大的风险管理能力以及基础核心能力。因此，我们归纳出了国内产险企业亟须培养的四大风险管理能力以及四大基础核心能力：四大风险管理能力:一、企业风险管理：（一）从上而下的风险偏好文化：设立业务、市场或产品的取舍标准。出色的企业都会界定自身的业务类型和整体风险承受水平，并传达贯彻到组织各层，因此各级决策者对业务开发的范围与边界都有清晰的把控。（二）以数据分析为基础的风险管理：优秀企业通过科学的量化分析，对自身风险情况的了解十分透彻。（三）企业风控体系：由中央