广州交通投资集团有限公司.pdf

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1、广州交通投资集团有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书发行人：广州交通投资集团有限公司注册总额度：24亿元本期发行金额：5亿元本期利率方式：浮动利率发行期限：3年期担保情况：无担保信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司主体信用级别：AA+债项级别：AA+主承销商/簿记管理人兴业银行股份有限公司二零一零年三月广州交通投资集团有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书重要提示投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明

2、交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有

3、本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。广州市德诚会计师事务所对本公司2006年度和2007年度财务报告出具了带强调事项的无保留意见审计报告,请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。2广州交通投资集团有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书目录释义.................................................................

4、...........................................................1第一章投资风险提示...............................................................................................3一、与本期中期票据相关的风险............................................................................3二、与发行人相关的风险.....

5、...................................................................................3第二章募集说明书概要...........................................................................................7一、主要发行条款..............................................................................

6、......................7二、发行安排............................................................................................................8第三章募集资金用途...............................................................................................10一、募集资金用途....................

7、..............................................................................10二、发行人关于本次募集资金用途的承诺..........................................................10第四章发行人基本情况...........................................................................................11一、发行人基本情况..

8、............................................................................................11二、