北京能源投资集团有限公司.pdf

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1、北京能源投资（集团）有限公司2009年度第二期中期票据募集说明书发行人:北京能源投资（集团）有限公司联席主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商:招商银行股份有限公司注册总金额:肆拾亿元人民币本期发行金额:贰拾伍亿元人民币本期发行期限：三年担保情况:无担保信用评级机构:联合资信评估有限公司主体信用级别:AAA债项信用级别:AAA簿记管理人:上海浦东发展银行股份有限公司发行人联席主承销商（簿记管理人）联席主承销商二零零九年十一月1北京能源投资（集团）有限公司2009年度第二期中期票据募集说明书重要提示本企业发行本期中期票据已在中国银行间

2、市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已阅读并批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。06-

3、08年，中瑞岳华会计师事务所有限公司一直承担本企业财务报表的审计工作，并对本企业2006年、2008年出具了带保留意见的审计报告。关于该保留意见的详细情况，请投资者重点关注发行人2006年及2008年度审计报告及附注说明，同时详细阅读本募集说明书中北京能源投资（集团）有限公司对2006年和2008年审计报告强调事项的说明和由中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的“关于对《北京能源投资（集团）有限公司对2006年、2008年审计报告保留意见的说明》的补充意见”的相关内容。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说

4、明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。2北京能源投资（集团）有限公司2009年度第二期中期票据募集说明书目录释义.............................................................5第一章风险提示及说明.............................................7一、债务融资工具的投资风险........................................7二、发行人的相关风险......

5、........................................7第二章发行条款..................................................11一、发行条款.....................................................11二、发行安排.....................................................12第三章募集资金运用............................................

6、..13一、融资目的.....................................................13二、募集资金运用.................................................13三、承诺.........................................................14第四章发行人基本情况............................................15一、发行人基本情况.......................

7、........................15二、发行人历史沿革...............................................15三、发行人股权结构及实际控制人情况...............................15四、发行人业务独立情况...........................................17五、发行人组织机构及公司治理情况.................................18六、发行人控股子公司情况......................

8、...................24七、发行人的董事和高级管理人员情况...............................37八、发行