太平洋增发方案.pdf

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1、股票代码：：：601099：601099601099股票简称601099股票简称：：：太平洋：太平洋太平洋证券股份有限公司非公开发行股票预案二二二二○○○○一一一一年年年二年二二二月月月月十六十六日日日日太平洋证券非公开发行股票预案公司声明11、1、、、公司及董事会全体成员保证预案内容真实公司及董事会全体成员保证预案内容真实、、、准确、准确、、、完整、完整，，，并确认不存在，并确认不存在虚假记载、、、误导性陈述或重大遗漏、误导性陈述或重大遗漏。。。。22、2、、、本次非公开发行股票完成后本次非公开发行股票完成后，，，公司经营

2、与收益的变化，公司经营与收益的变化，，，由公司自行负责，由公司自行负责；；；因本次非公开发行股票引致的投资风险，，，由投资者自行负责，由投资者自行负责。。。。33、3、、、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明明明，明，，，任何与之相反的声任何与之相反的声明均属不实陈述。。。。44、4、、、投资者如有任何疑问投资者如有任何疑问，，，应咨询自己的股票经纪人，应咨询自己的股票经纪人、、、律师、律师、、、专业会计师或、专业会计师或其他专业顾问。。。。55、5、、、本预案所述事项并不代

3、表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、、、确认、确认、、、批准或核准、批准或核准。。。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。。。。1太平洋证券非公开发行股票预案特别提示1111、、、、公司本次公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会第第第四第四四四次会次会议审议通过。。。。22、2、、、公司公司本次非公开发行股票的发行对象不超过十名机构投资者，，，包

4、括境内，包括境内注册的证券投资基金管理公司、、、证券公司、证券公司、、、财务公司、财务公司、、、资产管理公司、资产管理公司、、、保险机构、保险机构、、、信托投资公司（（（以其自有资金（以其自有资金）））、）、、、QFIIQFIIQFII以及其他依法可以投资入股境内证券公司QFII以及其他依法可以投资入股境内证券公司的境内外法人投资者。。。发行对象。发行对象对公司的投资入股应当符合法律、、、法规的规定、法规的规定。。。。33、3、、、公司公司本次非公开发行股票数量上限为555亿股5亿股（（（含（含含含5555亿股亿股）））。）

5、。。。具体发行数具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会于发行时根据市场化询价的情况与主承销商（（（保荐机构（保荐机构）））协商确定）协商确定。。。。若若若若公司股票在定价基准日至发行日期间公司股票在定价基准日至发行日期间有有有除权有除权、、、除息、除息事项的的的，的，，，发行数量应相发行数量应相应调整。。。。44、4、、、公司公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第第第四第四四四次会议次会议决议公告日，，，发行价格不低于定价基准日前，发行价格不低于定价基准日前202020个交易日公司股票交易均价的20个交易日

6、公司股票交易均价的90%90%，90%，，，即发行价格不低于即发行价格不低于10.2810.28元10.28元元元////股股股股，，，，最终发行价格将在公司取得中国证监会最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，，，按照，按照《《《上市公司非公开发行股票实施细则《上市公司非公开发行股票实施细则》》》的规定》的规定，，，由董事会，由董事会和保荐机构（（（主承销商（主承销商）））根据市场化询价情况协商确定）根据市场化询价情况协商确定。。。。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权

7、、、、除息事项、除息事项，，，将，将将将对发行底价进对发行底价进行行行相应调整行相应调整。。。。55、5、、、公司公司本次非公开发行股票募集资金不超过505050亿元50亿元，，，将全部用于增加公，将全部用于增加公司资本金，，，扩充公司业务，扩充公司业务。。。。66、6、、、根据有关法律法规的规定根据有关法律法规的规定，，，本次非公开发行，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。。。。2太平洋证券非公开发行股票预案一、本次非公开发行股票方案概要（（（（一一一一））））本次非公开发行股票的背景和目的本

8、次非公开发行股票的背景和目的1、本次非公开发行股票的背景2009年和2010年，创业板、融资融券业务试点、股指期货交易、新股发行体制改革及后续改革、严打内幕交易等一系列创新改革相继推出，多层次资本市场的建设和金融产品创新为证券市场的发展注入新的动力。2010年国内生产总值比上年增长10.3