北京汽车股份有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书.pdf

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1、北京汽车股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书北京汽车股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书发行人：北京汽车股份有限公司注册金额：人民币5亿元本期发行金额：人民币5亿元发行期限：5年信用评级机构：大公国际资信评估有限公司信用评级结果：主体：AAA；债项：AAA担保情况：无担保主承销商及簿记管理人联席主承销商二O一五年二月I北京汽车股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书重要提示公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买

2、公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

3、务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件”。II北京汽车股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义..........................................................................................................1第二章风险提示及说明.........................

4、.............................................................4一、本期中期票据的投资风险....................................................................4二、与发行人业务相关的风险....................................................................4第三章发行条款.......................................................

5、.........................................11一、本期中期票据主要发行条款....................11二、本期中期票据发行安排......................................................................12第四章募集资金的运用....................................................................................14一、本期中期票据用途...................

6、...........................................................14二、发行人承诺..........................................................................................14三、偿债保障措施......................................................................................15第五章发行人基本情况......................

7、..............................................................17一、发行人概况...............................................17二、发行人历史沿革..................................................................................17三、主要股东与实际控制人...............................................