股份有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书.pdf

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1、上海申华控股股份有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书发行人：上海申华控股股份有限公司注册总额度：4亿元本期发行金额：4亿元发行期限：3年担保情况：无担保信用评级机构：大公国际资信评估有限公司主体信用评级级别：AA-债项级别：AA-主承销商/簿记管理人：中国光大银行股份有限公司二零一三年十月上海申华控股股份有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书重要提示投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不

2、代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息批露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

3、本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。1上海申华控股股份有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书目录重要提示........................................................1第一章释义......................................................4第二章投资风险提示及说明........................................6一、与本期中期票据

4、相关的风险........................................6二、与企业相关的风险................................................6第三章发行条款.................................................15一、本期中期票据的发行条款.........................................15二、发行安排.......................................................16第四章募集

5、资金的用途...........................................18一、募集资金用途...................................................18二、资金运用及监管方式.............................................18三、募集资金用途承诺...............................................18四、偿债计划.....................................................

6、..19五、偿债保障措施...................................................20第五章发行人基本情况...........................................22一、发行人基本情况.................................................22二、发行人历史沿革.................................................22三、发行人股权结构......................................

7、...........26四、股权质押及其他争议情况说明.....................................27五、发行人独立经营情况.............................................27六、发行人组织结构.................................................28七、发行人治理结构.................................................31八、重要权益投资.........................