深圳能源集团股份有限公司年度第一期中期票据募集.pdf

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1、深圳能源集团股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书深圳能源集团股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书注册金额：人民币60亿元本期发行金额：人民币60亿元发行期限：5年担保情况：无担保信用评级机构：联合资信评估有限公司发行人主体长期信用等级：AAA级本期中期票据信用等级：AAA级主承销商及簿记管理人联席主承销商二零一五年十月1深圳能源集团股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书重要提示本公司发行2015年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中

2、期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、

3、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺，本公司发行中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。2深圳能源集团股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书目录释义......................................

4、.............5第一章风险提示及说明...................................8一、本期中期票据的投资风险...............................................................................................8二、发行人的相关风险.............................................................................

5、..............................8第二章发行条款........................................15一、本期中期票据发行条款.................................................................................................15二、发行安排...........................................................

6、..............................................................17第三章募集资金运用....................................18一、募集资金用途.................................................................................................................19二、发行人承诺...............

7、......................................................................................................20第四章发行人基本情况..................................21一、发行人概况...................................................................................................

8、..................21二、发行人历史沿革.............................................................................................................21三、发行人前十大股东持股情况......................................................