深圳市地铁集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书

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1、深圳市地铁集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书深圳市地铁集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书发行人：深圳市地铁集团有限公司主承销商及簿记管理人：华夏银行股份有限公司联席主承销商：中国工商银行股份有限公司注册发行总额：人民币壹佰亿元整（RMB10,000,000,000元）本期发行金额：人民币叁拾亿元整（RMB3,000,000,000元）发行期限：5年期担保方式：无担保信用评级机构：大公国际资信评估有限责任公司主体评级：AAA二〇一三年九月债项评级：AAA1深圳市地铁集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书目录重要提示.

2、...................................................................4第一章释义.................................................................5第二章风险提示与说明........................................................7一、本期中期票据的投资风险...................................................7二、发行人的相关

3、风险.........................................................7第三章发行条款.............................................................12一、本期中期票据主要条款....................................................12二、本期中期票据发行和分销安排..............................................13三、分销安排..............

4、..................................................13四、缴款和结算安排..........................................................14五、登记托管安排............................................................14六、上市流通安排............................................................14七、投资者认购承诺.........

5、.................................................14第四章募集资金运用.........................................................16一、募集资金运用计划........................................................16二、公司承诺................................................................17三、资金运用的监管机制.........

6、.............................................17四、偿债计划及其他保障措施..................................................17第五章发行人基本情况.......................................................28一、发行人概况..............................................................28二、发行人历史沿革....................

7、......................................28三、发行人股权结构..........................................................29四、发行人的独立性情况......................................................30五、发行人对其他企业的重要权益投资情况......................................31六、发行人组织结构和治理机制..............................

8、..................34七、发行人董事、监事、高级管理人员及人员结构情况...