深圳茂业商厦有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书

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1、深圳茂业商厦有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书注册金额：22亿元本期发行金额：7亿元本期发行期限：3年担保情况：无担保评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司发行人主体评级：AA本期中期票据评级：AA发行人：深圳茂业商厦有限公司主承销商/簿记管理人：中国银行股份有限公司联席主承销商：中国工商银行股份有限公司二零一四年一月深圳茂业商厦有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书重要提示发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表

2、对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人董事会已批准关于发行中期票据的议案，全体董事承诺募集说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。凡通过认购、受让等合法手段

3、取得并持有发行人发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响发行人偿债能力的重大事项。2深圳茂业商厦有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书目录目录..................................................................3释义...........................................

4、.....................6第一章风险提示及说明..................................................9一、债务融资工具的投资风险........................................9二、与发行人有关的风险............................................9第二章发行条款.......................................................18一、

5、主要发行条款.................................................18二、发行安排.....................................................19第三章募集资金运用...................................................21二、发行人承诺...................................................22第四章发行人基本情况.........

6、........................................23一、发行人基本情况...............................................23二、发行人历史沿革...............................................24三、发行人股东的基本情况.........................................25四、发行人独立性情况....................................

7、.........28五、发行人主要控股、联营公司及情况介绍...........................29六、发行人的组织结构及内部管理机制...............................36七、发行人人员基本情况...........................................46八、发行人主营业务情况...........................................49九、公司主要在建工程及未来投资计划.....................

8、..........68十、发行人发展战略及措施.........................................76十一、发行人所在行业状况、行业地位及竞争情况.....................78第五章发行人主要财务状况.............................................89一、发行人近年财务报告审计情况.