2012 年北京首都开发控股（集团）有限公司.pdf

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1、2012年北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券募集说明书主承销商2012年月2012年北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券募集说明书重要声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。本着审慎和勤勉尽责的精神，广发证券股份有限公司和中银国际证券有限责任公司对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性

2、陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引起的投资风险，投资者自行负责。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师

3、、专业会计师或其他专业顾问。22012年北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券募集说明书本期债券基本要素1、债券名称：2012年北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券。2、发行规模：人民币16亿元。3、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为5.95%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差0.96%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.99%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，在本期债券存续

4、期内固定不变。本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。4、发行价格：本期债券的债券面值为100元，平价发行。5、债券形式：实名制记账式公司债券。6、发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行相结合的方式发行。承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和上海证券交易所发行之间设置双

5、向回拨机制，发行人和主承销商可根据市场情况对承销团成员设置的发行网点公开发行和上海证券交易所发行的数量进行回拨调整。7、发行范围及对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定32012年北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券募集说明书除外)；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。8、信用级别：经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）综合评定，本期债券的信用等级为AA+级，发行人长期主体信用等级为AA

6、+级。9、债券担保：本期债券无担保。42012年北京首都开发控股(集团)有限公司公司债券募集说明书目录释义......................................................................................................2第一条债券发行依据..........................................................................4第二条本期债券发行的有关机构..................................

7、....................4第三条发行概要..................................................................................9第四条承销方式................................................................................12第五条认购与托管................................................................