2011 年安徽省投资集团有限责任公司 (2).pdf

《2011 年安徽省投资集团有限责任公司 (2).pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、2011年安徽省投资集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要发行人安徽省投资集团有限责任公司主承销商财务顾问国家开发银行CHINADEVELOPMENTBANK年月安徽省投资集团有限责任公司公司债券“11皖投债”募集说明书摘要声明及提示一、发行人声明发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财

2、务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人

3、和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2安徽省投资集团有限责任公司公司债券“11皖投债”募集说明书摘要六、本期债券基本要素（一）债券名称：2011年安徽省投资集团有限责任公司公司债券（简称“11皖投债”）。（二）发行总额：人民币13亿元。（三）债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，票面利率为5.90%。该债券利率根据基准利率加上基本利差1.24%确定，基准利率

4、为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate,简称Shibor）的算术平均数4.66%，（四舍五入保留两位小数），本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（四）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。（五）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。（六）债券形式：实名制记账式债

5、券，投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限公司开立的托管账户托管记载。（七）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA，发行人的主体长期信用等级为AA+。（八）债券担保：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。3安徽省投资集团有限责任公司公司债券“11皖投债”募集说明书摘要目录释义.............................................................5第一条债券发行依据...................

6、.............................7第二条本期债券发行的有关机构......................................8第三条发行概要...................................................13第四条承销方式...................................................15第五条认购与托管.................................................16第六条债券发行网点.

7、..............................................17第七条认购人承诺.................................................18第八条债券本息兑付办法...........................................20第九条发行人基本情况.............................................21第十条发行人业务情况..........................................

8、...27第十一条发行人财务情况...........................................42第十二条已发行尚未兑付的债券.....................