爱尔眼科关于收购西安古城眼科医院股权并增资的可行性.pdf

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1、收购西安古城股权并增资的可行性研究报告爱尔眼科医院集团股份有限公司关于收购西安古城眼科医院股权并增资的可行性研究报告报告日期二O一一年二月第1页，共14页收购西安古城股权并增资的可行性研究报告目录第一节项目概况第二节投资方案第三节项目实施的必要性与可行性第四节项目效益分析第五节项目风险分析第六节项目实施对公司的影响第七节项目实施计划第八节报告结论第2页，共14页收购西安古城股权并增资的可行性研究报告第一节项目概况一、项目背景爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“公司”）是一家从事全眼科医疗服务的现代连锁医疗企业，公司注册资本26700万元。近几年来，爱尔眼科通过自身独创

2、的“三级连锁”的经营模式，得到了快速有效的发展，其整体规模和经营业绩均保持较快的扩大和提升。2009年10月30日，爱尔眼科首次公开发行的3350万股A股股票在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，上市后，公司的综合实力也由此跃升到了一个新台阶，品牌影响力在全国范围内显著提升，公司进入了一个全新的发展阶段。截至2010年12月底，爱尔眼科已在全国17个省份（直辖市）布局眼科医院30家。西安古城眼科医院是一家开展全眼科医疗服务的专业眼科医院，也是陕西省和西安市医疗保险定点三级眼科专科医院，是西北地区规模最大的医院之一，其医院规模、手术量及技术实力均在西安眼科界处于领先地位前列。西安古城创建于1

3、992年，医院院长由国内著名眼科专家、原陕西省第二人民医院眼科主任—孟永安主任医师担任，副院长由著名眼科专家、国务院特殊津贴专家、全国劳模、原西安市第四医院眼科主任—朱赛林主任医师担任。医院于2007年6月30日由尚勤路迁至自强西路59号。首期建筑面积6400余平方米，编制床位88张（实开放101张），现有职工130余人，其中正、副主任医师23名。随着眼科市场容量的不断扩大以及其自身的地理位置优势，西安古城未来发展潜力较大。爱尔眼科为紧紧抓住医疗行业发展的大好时机，有必要通过新建或收购方式不断完善网络布局、扩大经营规模，实现公司既定的发展战略目标。公司依托日益扩大的品牌效应、资源整合优

4、势和上市的资本优势，通过收购西安古城股权快速实现爱尔眼科在西北地区的战略布局，提升爱尔眼科在西安的市场占有率，确保公司可持续发展能力，同时促进募集资金尽快产生效益，提高公司的资产回报率，使股东价值最大化。第3页，共14页收购西安古城股权并增资的可行性研究报告二、项目简介爱尔眼科本次投资总额为6,722.34万元，其中拟以人民币5,719万元的价格受让孟永安、刘延生等9名自然人持有的西安古城66.5%的股权，股权收购完成后，爱尔眼科以人民币1,003.34万元单方面对西安古城进行溢价增资，增资完成后，爱尔眼科持有西安古城70%的股权。三、交易主体（一）股权受让方：爱尔眼科爱尔眼科作为我国

5、规模最大、发展速度最快、医师数量最多的眼科机构，爱尔眼科多年来充分发挥人才、技术和管理等方面的优势，通过可靠的诊疗质量、良好的医疗服务和深入的市场推广，使得「爱尔」逐步成为具有全国影响力的眼科品牌，并形成了四大核心竞争优势，为今后加快发展奠定了扎实的基础。1、商业模式优势公司独具特色的“三级连锁”商业模式充分体现了“以患者为中心”的服务理念，实现了患者在连锁医院间的相互转诊以及医疗技术资源在体系内的顺畅流动，而且每一位患者在各连锁医院都能享受到高水准、多层次的眼科医疗服务。随着公司连锁网点的不断增多，本公司的资源整合能力将进一步提升。2、品牌优势公司始终坚持经济效益与社会效益的和谐发展

6、，「爱尔」品牌获得了广大患者、眼科同行和社会的广泛认可。2005年，「爱尔」被评选为湖南省著名品牌；2006年，公司当选为“全国最具实力特色眼科医院”。2010年1月，“爱尔眼科”被认定为全国驰名商标，也是医疗服务行业第一家驰名商标。3、管理优势公司的管理团队均具有多年眼科医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻的了解和准确的把握。公司通过强化管理分工，有效地提升整体管理水平和各连锁医院的运营效率，形成了管理人才与技术人才的有机结合、注重发挥专业委员第4页，共14页收购西安古城股权并增资的可行性研究报告会作用以及实行院科两级管理体制等行之有效的管理方式。4、技术优势公司拥有国内数量最多的

7、眼科医师队伍，医师数量500余名。在临床研究方面，公司不断取得突破，为公司的技术创新和可持续发展奠定良好的基础。同时，公司不断引进具有国际先进水平的眼科诊疗设备与相关技术，使得公司的眼科诊疗设备在种类、数量及先进程度等方面始终居于国内前列。（二）交易标的：西安古城1、基本信息西安古城眼科医院（以下简称“西安古城”）系由孟永安、刘延生等9名自然人依法设立的股份合作制企业法人，注册资本为4,000万元人民币。为规范运作管理，西安古城正在进行企业性质