首次公开发行股票并上市项目之发行保荐工作报告 201.pdf

《首次公开发行股票并上市项目之发行保荐工作报告 201.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、华泰联合证券有限责任公司关于淄博万昌科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目之发行保荐工作报告保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司（深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25楼）华泰联合证券发行保荐工作报告华泰联合证券有限责任公司关于淄博万昌科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目之发行保荐工作报告淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“万昌科技”、“发行人”或“公司”）申请在境内首次公开发行股票并上市，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上

2、市管理办法》等相关的法律、法规，向中国证券监督管理委员会报送了发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本保荐机构”）作为发行人本次申请首次公开发行股票并上市的保荐机构，刘钢和广宏毅作为具体负责推荐的保荐代表人，特向贵会出具本发行保荐工作报告作为发行保荐书的辅助性文件。保荐机构华泰联合证券、保荐代表人刘钢和广宏毅承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实

3、性、准确性和完整性。第一节项目运作流程一、内部项目审核流程简介（一）概述华泰联合证券在多年投资银行业务工作经验积累的基础上，建立了相对完善的业务内控制度，证券发行项目的质量控制主要通过立项审核和向中国证监会报送发行申请文件前的内部核查两个环节实现。华泰联合证券建立了两个非常设机构：立项审核小组和内核小组，分别负责立项审核和内核决策；建立了常设机构投行业务支持总部审核部，负责立项和内3-2-1华泰联合证券发行保荐工作报告核的预审，以及会议组织、表决结果统计、审核意见汇总，审核意见具体落实情况的核查等。首次公开发行股票项目、上市公司公开增资发行股票

4、、配股、发行可转换公司债券，均需履行内部立项审核程序。申请首次公开发行证券的项目，华泰联合证券在立项审核通过后向项目所在地证监局报送辅导备案材料，正式开始辅导工作；经立项审核未通过的项目，华泰联合证券将拒绝为其进行辅导备案。申请首次公开发行股票的项目、上市公司公开增资发行股票、配股、可转换公司债券、以及非公开发行股票的项目，在向中国证监会出具推荐文件之前，华泰联合证券均需履行内核核查程序。内核通过后，华泰联合证券正式向中国证监会推荐其发行证券的申请；内核小组决定暂缓表决的，项目组需就涉及的问题做进一步核查，核查完毕后重新提交内核小组审议；被内核

5、小组否决的项目，华泰联合证券将拒绝推荐其证券发行申请。（二）立项审核流程说明华泰联合证券的立项审核由投行支持总部下设的审核部和立项审核小组共同完成。审核部负责立项预审工作，现有15名专职工作人员。立项审核小组是非常设决策机构，以召开立项审核会的形式审核立项申请（立项审核小组意见为最终决策），由华泰联合证券从事投资银行业务的内部委员和外部专家共同组成，现有成员19人。具体立项审核流程如下：1、项目组提出立项申请项目组与拟发行证券的发行人达成初步合作意向后，开始初步尽职调查。在对该项目是否符合法律、法规及中国证监会相关规则规定的证券发行条件做出初步

6、判断后，提出立项申请。申请立项的项目组，应提交包括立项申请报告、行业研究报告、发行人质量评价表、发行人最近三年财务报告在内的立项申请文件。2、审核部立项预审投行业务支持总部审核部对项目组提交的立项申请文件进行预审，确认立项申请文件是否符合要求，对于不符合要求的立项申请文件，要求项目组进行补充3-2-2华泰联合证券发行保荐工作报告修改；对于符合要求的立项申请文件进行审阅，对项目质量作出初步判断；出具立项预审意见，对于立项申请文件中未能进行充分说明的问题要求项目组进行补充说明；必要时赴发行人主要生产经营场所所在地实地了解其生产经营状况。项目组对审核

7、部出具的立项预审意见中提出的重要问题进行解释说明，形成立项预审意见回复，以书面文件的形式提交审核部。审核部收到立项预审意见回复后，确定立项会召开的具体时间，并提前5日将会议通知、立项申请文件，预审意见的回复等以电子文档的形式提交立项审核小组成员。3、立项评审会议审核华泰联合证券通常在北京、上海、深圳三地的投资银行各部门办公所在地会议室以电视电话会议的形式召开立项评审会议。立项评审会议须有5名以上（含5名）立项审核小组成员参加，评审结果方为有效。立项评审会议召开过程中，立项审核小组成员可就具体问题向项目组提问，听取其进一步解释说明；并在此基础上集

8、中讨论，形成各自独立的审核意见；填写审核意见表，对申请立项的项目做出评价，并发表是否同意立项的审核意见。参会的立项审核小组成员每人一票，立项申请获参加