豫能控股非公开发行股票募集资金使用的可行性报告.pdf

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1、股票代码：001896股票简称：豫能控股河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告二〇一四年四月释义除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：发行人/上市公司/公司/本公指河南豫能控股股份有限公司司/豫能控股投资集团指河南投资集团有限公司，系本公司控股股东新乡中益发电有限公司，系本次发行募集资金投资项目公司之一，是“河南新中益电厂新乡中益指上大压小2×600MW级超超临界机组工程”项目建设主体鹤壁鹤淇发电有限责任公司，系本次发行募集资金投资项目公司之一，是“鹤壁鹤淇电鹤壁鹤淇指厂2×600MW级超超临界（上大压小）机组工程”项目建设主体鹤壁同

2、力发电有限责任公司，系投资集团控鹤壁同力指股子公司及鹤壁鹤淇控股股东鹤壁市经济建设投资集团有限公司，系鹤壁鹤壁市经投公司指鹤淇股东河南新中益电厂上大压小2×600MW级超超新乡中益火电项目指临界机组工程鹤壁鹤淇电厂2×600MW级超超临界（上大鹤壁鹤淇火电项目指压小）机组工程瑞华会计师事务所指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票本预案指预案本次非公开发行不超过33,000万股股票的行本次发行、本次非公开发行指为募集资金指本次发行所募集的资金《公司章程》指《河南豫能控股股份有限公司章程》中国证监会指中国证券监督管理委员会河南省国

3、资委指河南省人民政府国有资产监督管理委员会河南省发改委指河南省发展和改革委员会1元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元“兆瓦”即“MillionWatt”的缩写，电站MW指功率常用数据。1兆瓦=1000千瓦=0.1万千瓦本预案中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上可能存在差异，是由于数字四舍五入造成的。2一、本次发行募集资金投资计划本次非公开发行股票募集资金总额不超过20.92亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：（1）收购投资集团所持有的新乡中益95%股权及鹤壁同力所持有的鹤壁鹤淇97.15%股权（2）按照项目总投资的20%并扣

4、除已投入项目资本金部分，对新乡中益增资用于补足“河南新中益电厂上大压小2×600MW级超超临界机组工程”项目资本金；与鹤壁市经投公司按照各自持股比例，对鹤壁鹤淇增资用于补足“鹤壁鹤淇电厂2×600MW级超超临界（上大压小）机组工程”项目资本金（3）本次非公开发行股票募集资金净额在用于上述项目后的剩余部分将用于补充公司流动资金本次非公开发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际建设需要通过自有资金或由投资集团及鹤壁同力先行垫付方式筹集上述项目所需资金，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额

5、，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。二、本次发行募集资金使用的可行性分析（一）收购投资集团持有的新乡中益95%股权及鹤壁同力所持有的鹤壁鹤淇97.15%股权本公司拟利用本次发行募集资金收购投资集团所持有的新乡中益95%股权及鹤壁同力所持有的鹤壁鹤淇97.15%股权，具体情况如下：1、收购股权基本情况单位：万元公司名称新乡中益发电有限公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司公司性质有限责任公司有限责任公司3法定代表人朱红兵何毅敏成立日期2012年3月8日2013年5月10日注册资本10,000万元10,000万元实收

6、资本10,000万元10,000万元注册地长垣县常村镇西新长北线路北淇县庙口镇原本庙村北主要办公地点长垣县常村镇西新长北线路北淇县庙口镇原本庙村北发电生产经营，与电力相关的节承担鹤壁鹤淇发电有限责任公司能、粉煤灰销售及综合利用，原2×600MW发电机组项目建设（不得开材料及燃料（煤炭除外）开发和经营范围展经营活动）（法律、法规禁止经营的贸易，高新技术的开发和经营（以不得经营，法律、法规规定审批的，未上项目凡涉及许可经营的凭有效获得审批前不得经营）许可证经营股东名称出资额出资比例股东名称出资额出资比例股权结构投资集团9,50095.00%鹤壁同力9,71597.

7、15%豫能控股5005.00%鹤壁市经投公司2852.85%本次公司购买投资集团所持有的新乡中益95%股权完成后，新乡中益将成为本公司全资子公司；本公司购买鹤壁同力所持有的鹤壁鹤淇97.15%股权完成后，鹤壁鹤淇将成为本公司控股子公司。截至本预案出具日，新乡中益和鹤壁鹤淇股权权属清晰，不存在质押、冻结等限制股权转让的情形，股东出资协议及章程中没有对本次发行及股权交易产生重大不利影响的条款。本公司尚未对股权收购完成后新乡中益和鹤壁鹤淇管理层变动做出安排。2、新乡中益与鹤壁鹤淇主营业务发展情况截至本预案披露日，新乡中益与鹤壁鹤淇自设立以来分别负责新乡中益和鹤壁鹤淇

8、火电项目的筹建工作，目前项目均仍处于建