赣锋锂业首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-07-20.pdf

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1、江西赣锋锂业股份有限公司JIANGXIGANFENGLITHIUMCO.,LTD（注册地址：江西省新余市经济开发区龙腾路）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人(主承销商)（福建省福州市湖东路268号证券大厦）江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读

2、招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益

3、做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-2江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要第一节重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、股份流通限制和自愿锁定承诺：公司控股股东及实际控制人李良彬及其家族成员李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香、黄闻承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二

4、十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。公司董事王晓申、沈海博、胡耐根，监事曹志昂，高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、雷刚、周志承，核心技术人员邓招男、王大炳、巴雅尔承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分

5、之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。本公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》，经国资委批准，公司发行股票并上市后，公司的国有法人股股东五矿投资将按照本次发行股份的10%乘以公司发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。二、利润共享根据公司

6、2008年第二次临时股东大会会议决议，截止2009年12月31日，公司本次发行前滚存的未分配利润8,232.53万元，由发行前公司的老股东和发1-2-3江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。三、特别风险提示1、经济周期不景气的经营风险全球金融危机爆发导致全球经济出现快速下滑，全球经济周期也在2009年上半年进入最低谷，终端消费品和工业品需求快速下降同样也导致包括锂产品需求量和生产量出现下降。受此影响，2008年营业收入实现同比增长14.66

7、%，扣除非经常性损益后净利润同比增长21.08%，2009年营业收入同比上涨2.30%，虽然扣除非经常性损益后净利润同比下降3.88%，但比2007年增长16.39%。虽然国内、外经济状况和下游需求均保持良好的复苏速度，但如果中国及全球经济出现复苏放缓或二次探底，将对公司经营业绩形成不良影响。2、生产成本中原材料比重高及价格波动形成的风险2007-2009年，公司生产成本中原材料的占比较高，分别达到了86.89%、81.33%、78.41%，其中卤水在原材料采购总额的占比逐年提高，分别为19.15

8、%、42.74%和49.22%。在下游应用领域需求高速增长和金融危机的交替影响下，各主要原材料价格在近三年出现较大波动，以作为多数锂化物定价参照的工业级碳酸锂价格为例，2007-2009年公司碳酸锂的采购均价分别为3.68万元/吨、3.70万元/吨、2.66万元/吨。虽然公司具有利用回收锂化物和卤水生产氯化锂的技术优势，使原材料的采购品种和采购渠道成倍增长，而碳酸锂、氯化锂、回收锂化物和卤水之间的可替代性也使公司在原材料采购时能灵活比价及选择低价品种，从而有效控制原材料成本上升。虽