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1、山东鲁阳股份有限公司（SHANDONGLUYANGSHARECO.,LTD.）山东省淄博市沂源县沂河路11号首次公开发行股票招股意向书（封卷稿）保荐机构暨主承销商深圳市八卦三路平安大厦招股意向书及发行公告招股意向书山东鲁阳股份有限公司首次公开发行股票招股意向书（封卷稿）发行概况发行股票类型：人民币普通股发行股数：不超过30,000,000股每股面值：人民币1.00元通过向询价对象询价确定发行价格区间，综合询价结果和市场每股发行价格：情况确定发行价格预计发行日期：2006年11月17日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：不超过107,25
2、4,342股保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺本公司控股股东（实际控制人）沂源县南麻镇集体资产经营管理中心（持股37,150,778股）及鹿成滨先生（持股14,929,266股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。本公司其他股东(合计持股25,174,298股)承诺：其所持有的公司股份中，因2006年以未分配利润向全体股东每10股送10股红股增加的股份(合计12,587,149股)，自2006年7月20日工商变更登记
3、之日起三十六个月内不转让；其他股份(合计12,587,149股)自股票上市之日起一年内不转让。上述承诺和锁定期限届满后，相应股份可以上市流通和转让。招股意向书(封卷稿)签署日期：2006年10月27日1－1－1招股意向书及发行公告招股意向书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表
4、明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。重大事项提示本公司提请投资者注意：一、本次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。截止2006年6月30日，本公司未分配利润为73,643,536.78元。二、截止2006年6月30日，本公司应收账款净额（扣除坏账准备
5、后）为12,618.96万元，占流动资产的比例为38.94%，占总资产的比例为22.51%。随着销售规模的扩大，公司应收账款余额呈逐年上升的趋势，存在发生坏账的风险。三、本公司利用煤矸石生产的标准型陶瓷纤维制品享受资源综合利用税收优惠政策，自2001年起免征资源综合利用产品所得税五年。近三年资源综合利用项目所得税优惠金额分别为379.59万元、596.35万元、804.70万元，占当期净利润的比例分别为15.03%、12.96%、12.75%。上述税收优惠期满将对公司净利润产生一定影响。四、本公司为抓住市场机遇，已通过银行贷款方式先期启动了募投项目
6、－年产20000吨环保型纤维毯项目和年产10000吨陶瓷纤维背衬板项目的建设。截至2005年7月，上述两个项目均已建成投产。2005年两个募投项目分别实现销售收入7248.08万元、2506.69万元，2006年上半年分别实现销售收入4233.26万元、2127.39万元。公司将用募集资金偿还上述两个项目的银行贷款。1－1－2招股意向书及发行公告招股意向书目录第一节概览......................................................9一、发行人简介.............................
7、........................9二、发起人简介.....................................................9三、主要股东简介..................................................10四、发行人主要财务数据............................................10五、本次发行情况..................................................11六、募股资金主要用途....
8、..........................................11第二节本次发行概况........
