投资顾问服务平台产品介绍.ppt

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1、投资顾问服务平台产品介绍内容提要1.系统简要概述2.系统功能操作3.项目工作流程产品项目价值营业部专属的证券投资理财终端系统，凸显营业部品牌与服务完整的投资顾问客户服务系统客户获得营业部个性化服务的工具证券投资理财的终端工具系统新特性由原来的wvip终端系统升级为WBS投资顾问服务平台系统，将营业部管理员、客户经理/投资顾问与客户集合在一个系统中。投资顾问服务平台系统由WBS.FC（营业部工作人员使用）和WBS.VIP（客户使用，即原wvip终端）两类终端（账号）组成。系统用户账号投资顾问服务平台系统用户分别有以下3类账号：系统用户账号WVIP用户账号仅可在以下万点理财终端

2、的收费产品包中选择购买增值服务，不接受其他功能点的单独定制购买需求：系统新功能在线客户服务与管理系统客户操作行为反馈荐股服务F11证券百事通客户服务关系建立客户经理与对应客户的服务关系由系统管理员在投资顾问服务平台系统中进行设定完成。每一客户经理只可管理自己所服务的客户。系统管理员也可以为自己配置客户服务关系，兼任客户经理的职能。客户服务关系建立客户服务关系建立Vip账号维护-编辑客户信息Vip账号维护-重置账号密码Vip账号维护-清空账号信息IM在线客服IM功能默认不开通，需配置好后申请开通客户行为反馈荐股服务荐股服务荐股服务荐股服务-荐股了结荐股服务-荐股了结荐股服务-荐

3、股了结荐股服务-荐股详情查看荐股服务-F7重点关注股票跟踪F11证券百事通项目工作流程销售向客户介绍项目价值，签订合同销售向销售助理提交项目申请销售向产品经理提交定制信息产品经理负责终端制作开发工作安排销售助理开通各类账号及权限处理，寄送实物卡片包装给销售产品经理提交终端产品项目工作流程销售交付产品给客户。将管理员账号、投资顾问账号和vip卡片实物包装交付给客户。上门为客户处理投顾账号维护事宜，解答疑问。根据客户需要申请开通IM权限。本次老版本升级流程产品经理发送新产品升级通知邮件。销售将新的管理员账号、投资顾问体验账号及投资顾问服务平台操作说明书文档发给客户。上门协助客户升

4、级到最新的终端版本。协助客户处理公告管理系统内容管理及维护投资顾问服务平台管理内容。以上工作一个月内完成。之后提醒客户是否开通IM权限，如需开通则向销售助理申请开通。本次老版本升级流程体验账号快到期时提醒客户正式购买。