对投资顾问产品与高端客户服务的思考.ppt

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1、尹华荣2009/07/25对投资研究产品的回顾和设想1目的￮做好产品是我们共同的事业和目标￮增强对产品的信心，提高产品影响力2框架￮主要投资研究产品表现回顾￮构建核心竞争力￮共创产品影响力￮问题与设想3产品回顾—策略￮一季对市场整体趋势及小股票行情的把握￮二季对保险、券商及钢铁行情的前瞻把握￮上半年对黄金、新能源、猪流感、智能电网的密切跟踪与及时把握4产品回顾—重点个股￮29只，平均24.33%￮35%以上的9只￮50%以上的3只（许继电气、康美药业等）5产品回顾—短线精选￮180只，5个交易日平均最高涨幅11.23%￮5天10%以上的

2、82只￮5天20%以上的25只￮5天35%以上的7只￮达安基因等5天上涨60%6客户响应的数据统计月份每股平均成交金额成交金额总和万元短线股个数按前收盘价计算收益率%按开盘价计算收益率%7月3116934853013.1210.716月4140144887349.568.445月1881884194910.458.224月2341912953810.549.483月1765352932011.469.012月1584617773914.3912.237神奇荐股的幕后—核心竞争力定位执行力意识机制8构建核心竞争力—信息1、深度、高端信息的

3、及时获取能力￮聚焦3+2最新观点￮网络媒体（中财网、华尔街日报）￮投资会议￮业内交流9构建核心竞争力—着眼点2、以投资眼光快速判断投资机会￮一切从投资出发（考核收益率）￮研究员定位—类基金经理￮锻炼从大量信息中快速判断的能力￮流程控制10构建核心竞争力—角度3、从客户角度设计、完善产品￮产品风格（简短、明确、及时、实用）￮弱化行业、强调个股￮淡化逻辑、重视结果11构建核心竞争力—转化4、强烈的转化意识、快速的转化能力￮与产品对接（考核导向）￮快速转化，先人一步12我们的目标与标杆做浙江省最好的证券增值服务提供商￮投资研究的标杆—申万研究

4、所￮高客服务的标杆—中金公司13我们为什么能？￮构建核心竞争力（1-2年）￮形势分析（公司与网点的战斗，公司优势、区域优势）14共创产品影响力￮产品的及时广泛推送￮深巷卖酒、充分展现优势￮坦诚沟通、正确看待失误率￮反思与提升，积极发挥自身潜力15区域优势=影响力？影响力，品牌效应16服务目标￮盘活存量、加强存量客户的忠诚度￮吸引增量，提高潜在客户的注意力17问题与设想￮产品的问题（质量持续、合规）￮人才的问题（留、引、梯队）￮提升后的瓶颈-----1819